Animoca Brands et Chainalysis parmi les cibles d'un fonds de 500 millions de dollars : rapport
Crypto 1, basée dans la Silicon Valley et aux Émirats arabes unis, étudie activement le marché australien – en ciblant les sociétés de cryptographie comme l'entreprise de jeux blockchain Animoca Brands et la société d'analyse de données Chainalysis – pour son fonds C1.
Le fonds de 500 millions de dollars cherche à acquérir des actions secondaires à des rabais importants – en organisant des réunions avec plusieurs sociétés de capital-risque locales et en proposant d'acheter des participations privées à un prix inférieur de 50 à 80 % à leur dernière valorisation, selon un pitch deck obtenu par The Australian Financial Review. décrivant la stratégie de C1.
Le Fonds C1, fondé par d'anciens avocats et investisseurs de Coinbase, envisagerait des sociétés dont la valorisation finale minimale est de 300 millions de dollars, en particulier celles au stade de financement de série C ou plus tard, pour investir entre 20 et 50 millions de dollars. "En raison des conditions actuelles du marché sur les marchés publics et privés, de l'hyperinflation et de la hausse des taux d'intérêt, nous pensons que le marché des actifs numériques offre des valorisations très attractives sur le marché secondaire", indique le document, selon The Financial Review.
Marques Animoca et Chainalysis ciblées
Animoca Brands, basée à Hong Kong, autrefois cotée à l'Australian Securities Exchange, serait l'une des cibles du Fonds C1. Animoca a été radiée de l'ASX en 2020 à la suite de violations, notamment d'éléments de gouvernance, d'implication dans des activités liées à la cryptographie et d'une utilisation substantielle des SAFE (Simple Agreements for Future Equity) émis par les filiales.
Animoca a depuis atteint une valorisation de 5,9 milliards de dollars l'année dernière. C1 Fund cherche à acheter ses actions à environ 0,73 $ chacune, soit une réduction de 75 % par rapport à son dernier prix d'augmentation de capital d'environ 2,95 $, a rapporté The Financial Review.
C1 Fund aurait également jeté son dévolu sur Chainalysis, une société spécialisée dans les services d'analyse et d'enquête blockchain. Chainalysis était évalué à 8,6 milliards de dollars en 2022, le Fonds C1 aurait déclaré aux investisseurs qu'environ 30 millions de dollars d'actions étaient disponibles sur le marché secondaire avec une remise de 65 % de 15 dollars.
Le Fonds C1, qui a l'intention d'investir dans plusieurs zones géographiques en se concentrant sur les sociétés secondaires de chaînes de blocs, de crypto, de web3 et de fintech, a été annoncé en mars.
Crypto 1 et Animoca Brands n'ont pas répondu à une demande de commentaires de The Block. Chainalysis a refusé de commenter.
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