12 tendances technologiques et prévisions pour 2024
Comme dans d’autres secteurs, l’explosion de l’IA générative (GenAI) a contraint le secteur des services financiers à s’adapter rapidement tout en surfant sur une vague de questions réglementaires et éthiques. Comment les banques, les assureurs et autres sociétés financières équilibreront-ils les risques et les avantages de GenAI et d’autres technologies transformatrices en 2024 ?
En interrogeant mon équipe d'experts en services financiers sur les risques, la fraude et la conformité, il est clair que le secteur ressent toujours les répercussions des faillites bancaires de 2023. Mais les progrès technologiques suscitent également beaucoup d’optimisme, alors allons-y. Je vais commencer par mes propres prévisions.
L'« Âge sombre de la fraude », alimenté par GenAI, propulsera les progrès en matière de lutte contre la fraude.
L'étude Faces of Fraud de SAS, basée sur une enquête menée auprès de 13 500 consommateurs dans 16 pays, a révélé que 89 % d'entre eux pensent que les organisations doivent faire davantage pour se protéger contre la fraude. De plus, les deux tiers ont déclaré qu’ils changeraient de fournisseur en raison d’une expérience de fraude ou pour de meilleures protections.
Mais même si les consommateurs signalent une vigilance accrue en matière de fraude, l’IA générative et la technologie deepfake aident les fraudeurs à perfectionner leur savoir-faire valant plusieurs milliards de dollars. Les messages de phishing sont plus raffinés. Les sites Web d’imitation semblent incroyablement légitimes. Un escroc peut cloner une voix avec 5 $ et quelques secondes d'audio à l'aide d'outils en ligne simples. Nous entrons dans l’ère sombre de la fraude, où les banques et les coopératives de crédit se démèneront pour rattraper le temps perdu dans l’adoption de l’IA – encouragées, sans aucun doute, par des changements réglementaires obligeant les sociétés financières à assumer une plus grande responsabilité dans la montée en flèche des escroqueries aux paiements push autorisés (APP). et autres fraudes.
Les faillites bancaires déclencheront une prise en compte de la gestion des risques.
« 2024 apportera davantage faillites bancaires, obligeant les banques à reconnaître la question la plus importante en matière de gestion des risques : « Quelle est notre propre probabilité de défaut ? » », estime-t-il. « Et ils déploieront des outils et des technologies pour répondre à cette question existentielle. Une récente enquête auprès des professionnels du risque a révélé que 80 % des entreprises envisagent des améliorations significatives de leur ALM. [asset liability management] les fonctions. Pourtant, moins d’un tiers déclarent que leur entreprise a entièrement automatisé le partage de données entre l’ALM et d’autres fonctions de risque ou commerciales. Il est temps de changer cela.
Le recalibrage du modèle de risque testera les capacités des entreprises.
Bien entendu, les banques feront tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter tout péril. A cette fin, SAS
Naeem Siddiqiconseiller principal pour la recherche sur les risques et les solutions quantitatives, prévoit que beaucoup pourraient trouver leur technologie et leurs processus actuels au bord du gouffre.
« Rappelez-vous comment la pandémie de COVID-19 a incité les meilleures banques à reconstruire et à déployer rapidement leurs modèles de décision en matière de risque, tandis que d'autres ont passé des mois à collecter des données ? » demande Siddiqi. « En 2024, les risques de récession imminents et les taux de défaut plus élevés obligeront les banques à s’adapter avec des modèles, des politiques de prêt et des prévisions plus pertinentes, mettant ainsi à l’épreuve la rapidité et l’agilité de leurs infrastructures informatiques et leurs capacités plus larges. »
Le déploiement délibéré de l’IA fera la réussite ou l’échec des assureurs.
Les banques ne sont pas les seules sociétés de services financiers à risque. Alors que les risques élevés dans les régions sujettes aux inondations et aux incendies de forêt comme la Floride et la Californie incitent certaines compagnies d'assurance à
quitter certains marchés, Franklin ManchesterGlobal Insurance Strategic Advisor chez SAS, prévoit que la crise existentielle du secteur de l'assurance entraînera la disparition d'au moins un grand assureur de dommages.
« En 2024, l’un des 100 plus grands assureurs mondiaux fera faillite en raison du déploiement trop rapide de l’IA générative », déclare Manchester. « À l’heure actuelle, les assureurs déploient des systèmes autonomes à une vitesse vertigineuse, sans aucune adaptation à leur modèle économique. Ils espèrent que l’utilisation de l’IA pour traiter rapidement les réclamations compensera les mauvais résultats commerciaux des dernières années. Mais après les licenciements de 2023, le personnel restant sera trop dispersé pour mettre en place la surveillance nécessaire au déploiement de l'IA de manière éthique et à grande échelle. Le mythe selon lequel l’IA est la panacée déclenchera des dizaines de milliers de décisions commerciales erronées qui mèneront à l’effondrement des entreprises, ce qui pourrait nuire de manière irréparable à la confiance des consommateurs et des régulateurs.
Les assureurs feront face au risque climatique, aidés par l’intelligence artificielle.
D’un autre côté, l’IA contribuera également à renforcer le secteur de l’assurance, confronté à des risques toujours plus grands dans un contexte de changement climatique, prédit
Troy Hainesvice-président senior de la recherche sur les risques et des solutions quantitatives chez SAS :
« Après des décennies d’anticipation, le changement climatique est passé d’une menace spéculative à une menace réelle. Les pertes assurées mondiales dues aux catastrophes naturelles ont dépassé 130 milliards de dollars en 2022, et les assureurs du monde entier ressentent la pression. Les assureurs américains, par exemple, sont sous surveillance pour avoir augmenté leurs primes et se retirer d’États durement touchés comme la Californie et la Floride, laissant des dizaines de millions de consommateurs dans le pétrin. Pour survivre à cette crise, les assureurs adopteront de plus en plus l’IA pour exploiter le potentiel de leurs immenses réserves de données afin de consolider leurs liquidités et d’être compétitifs. Au-delà des gains qu’ils réalisent en matière de tarification dynamique des primes et d’évaluation des risques, l’IA les aidera à automatiser et à améliorer le traitement des réclamations, la détection des fraudes, le service client et bien plus encore.
La leçon? La technologie de l’IA peut aider les assureurs à survivre et à prospérer, mais elle doit être déployée de manière responsable, avec une rigueur et une surveillance adéquates pour éviter les préjugés – et il est impératif de toujours garder l’humain au courant.
L’IA contribuera à prévenir la récession – du moins pour le moment.
Que signifieront les progrès de l’IA pour l’économie mondiale dans son ensemble ? Responsable du portefeuille de risques SAS
au moins temporairement.
« Les progrès de l'intelligence artificielle et de l'automatisation entraîneront des gains de productivité », déclare Melnikov. « Le ratio capital/travail augmentera, contribuant ainsi à accroître la productivité. Cet impact sera suffisant pour que la plupart des économies évitent la récession, malgré une augmentation rapide des défauts de paiement et du chômage structurel. La situation sera toutefois très différente au niveau sectoriel, où certains segments connaîtront des conditions proches de la récession.
L’IA va transformer la conformité en matière de délinquance financière.
Le paysage de la criminalité financière est plus complexe que jamais. Dans le même temps, les progrès de l’IA et de l’apprentissage automatique ont le pouvoir d’améliorer considérablement les programmes AML des sociétés financières, comme
Joan McGowanconseiller du secteur bancaire mondial chez SAS, explique.
« L’IA va changer la donne dans la lutte contre le blanchiment d’argent [AML] programmes, alors que le coût mondial de la conformité atteint 274 milliards de dollars, dont 60 % sont consacrés à la main-d'œuvre », explique McGowan. « Près de 2 000 milliards de dollars sont blanchis chaque année dans le monde, selon les Nations Unies. Seul 1 % des produits du crime sont confisqués et 95 % des alertes sont des faux positifs. Ce sont des chiffres alarmants ! L’amélioration des systèmes AML actuels avec l’apprentissage automatique et l’analyse de réseau améliorerait considérablement la surveillance des transactions en réduisant les taux de faux négatifs et de faux positifs et en envoyant des alertes de meilleure qualité en aval aux enquêteurs AML et aux groupes de conformité.
Les monnaies numériques des banques centrales apporteront des avantages et des risques.
À ce jour, quatre pays ont établi monnaies numériques des banques centrales (CBDC), et bien d’autres sont à différentes phases d’exploration des CBDC.
Ian Holmesresponsable mondial des solutions anti-fraude d'entreprise chez SAS, prévoit que l'adoption accélérée des CBDC en 2024 apportera de nombreux avantages – mais les gouvernements doivent également être prêts à combattre les effets négatifs potentiels.
« Les CBDC, comme l'eNAIRA du Nigéria, sont actuellement explorées par les gouvernements de plus de 100 pays. En 2024, ils deviendront monnaie courante, offrant aux citoyens des options de paiement numérique sécurisées et soutenues par le gouvernement, susceptibles de favoriser une plus grande inclusion financière », déclare Holmes. « Mais les CBDC comporteront des risques uniques de fraude et de criminalité financière, augmentant l'exposition en raison de pertes financières et de compromission de données, de piratage de comptes et d'exfiltration via des comptes mulets. »
L’IA générative arrivera à maturité.
IA générative
faisait partie des tendances technologiques les plus en vogue de 2023 et reste d'un grand intérêt. Par exemple, le rapport d'analyse comparative des technologies antifraude 2024 récemment publié par l'Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) et SAS a révélé que 83 % des professionnels de la lutte antifraude prévoient d'ajouter GenAI à leurs armements antifraude d'ici 2025.
La dynamique va-t-elle perdurer ? Antoine Mancusoresponsable de la modélisation des risques et de la décision chez SAS, prédit : « Le battage médiatique autour des grands modèles de langage [LLMs] en tant que panacée disparaîtra, en raison des problèmes de confidentialité, du potentiel de poursuites judiciaires et du coût considérable de la construction et de l'entretien de ces architectures. L'accent sera mis sur la monétisation des LLM pour certains cas d'utilisation. Quelques fournisseurs sélectionnés fourniront des « modèles de conversation » fondamentaux, tandis qu'un groupe plus large aidera les entreprises individuelles à les adapter à leurs propres besoins.
L’IA conversationnelle portera l’expérience client vers de nouveaux sommets.
La maturation de la technologie GenAI sera une aubaine pour l’expérience client numérique, envisage
Oana Avramescuresponsable mondial de l'assurance pour la recherche sur les risques et les solutions quantitatives chez SAS :
« Les chatbots ne sont pas nouveaux dans les services financiers, mais et si vous disposiez d'un chatbot qui imite mieux l'interaction interhumaine ? En 2024, les progrès de la technologie de l’IA générative rapprocheront les assureurs, les banques et les entreprises d’autres secteurs de cette réalité. De telles avancées dans le domaine de l’IA conversationnelle joueront un rôle important dans la rationalisation de la communication avec les clients. Cela aidera les organisations à donner la priorité à l’assistance humaine pour des tâches et des scénarios plus complexes, augmentant ainsi l’efficacité opérationnelle et les économies de coûts.
Le « manque de banque » au milieu de la révolution bancaire numérique alimentera l’innovation en matière d’IA.
Il y a un prix à payer pour la révolution bancaire numérique. Une étude réalisée fin 2023 par SAS a révélé que jusqu'à un million de citoyens à travers le Royaume-Uni risquaient de ne pas avoir de succursale bancaire majeure dans leur région. Alors que les consommateurs s'adaptent à cette nouvelle réalité au Royaume-Uni et ailleurs face à fermetures généralisées de succursalesles banques vont redoubler d'efforts en matière de technologie pour gagner et fidéliser les clients et les projets
Alex Kwiatkowskidirecteur des services financiers mondiaux chez SAS.
« En 2024, les banques avisées s’efforceront de créer une expérience client plus inclusive [CX] en examinant qui la révolution bancaire numérique a le mieux servi – et qui elle a laissé derrière elle », déclare Kwiatkowski. « La forte baisse du nombre d'agences dans les rues principales et dans les centres commerciaux a laissé de nombreux titulaires de comptes 'sans banque'. Ceux qui manquent de confiance dans le numérique ont du mal à interagir en ligne avec leurs prestataires financiers. D’un autre côté, un quart des clients britanniques ont déclaré qu’ils ne remettraient plus jamais les pieds dans une agence bancaire, selon une enquête réalisée fin 2021. Les institutions financières avant-gardistes intégreront l’engagement numérique alimenté par l’IA dans un écosystème enrichi de succursales pour améliorer la connexion et une expérience client transparente en tant que différenciateur concurrentiel.
L'« explicabilité » de l'IA favorisera l'équité et la transparence dans les décisions en matière d'assurance.
Le secteur bancaire n’est pas le seul domaine dans lequel l’IA permettra de fidéliser davantage la clientèle.
Responsable de la pratique assurance SAS EMEA Alena Tsishchanka imagine comment l’innovation responsable pourrait forger un secteur de l’assurance plus juste et plus transparent.
Les décisions de risque justifiées actuariellement peuvent involontairement aggraver les inégalités au sein des groupes historiquement marginalisés. L'adoption de l'IA et de l'apprentissage automatique par les assureurs nécessitera cependant qu'ils comprennent comment leurs modèles et algorithmes rendent les décisions (en matière de tarification des primes ou de sinistres, par exemple). Cette explicabilité de l’IA a le potentiel d’établir de nouvelles normes de transparence et d’équité dans l’ensemble du secteur.
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