Bitwise prédit que JPMorgan sera essentiel pour réaliser une tokenisation d'actifs de 16 000 milliards de dollars d'ici 203…

  • JPMorgan pourrait tokeniser des actifs pour atteindre 16 000 milliards de dollars d'ici 2030 selon Bitwise
  • Bitwise prédit une flambée des prix des cryptomonnaies en 2024, notamment pour Bitcoin et Ethereum
  • La tokenisation des actifs en chaîne pourrait libérer la richesse mondiale bloquée dans des actifs illiquides

Bitwise, le gestionnaire d'actifs cryptographiques basé à San Francisco, a prédit dans ses perspectives de marché que JPMorgan mènerait d'autres sociétés de Wall Street dans une récolte majeure en tokenisant les actifs du monde réel pour atteindre 16 000 milliards de dollars d'ici 2030. La société prédit que l'espace crypto connaîtra une flambée des prix en 2024, en partie aidé par le tremblement de terre imminent dû à l’afflux massif de capitaux de Wall Street vers les actifs numériques.

Bitwise observe que les prix de la cryptographie menés par Bitcoin et son rival Ethereum, Solana, ont atteint leurs sommets observés seulement au début de 2022. La société qui fait partie des espoirs d'approbation au comptant des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin prévoit que le prix du Bitcoin pourrait monter en flèche et tester des niveaux plus élevés après avoir dépassé 45 000 $ ce mois-ci.

Bitwise Confiant, JPMorgan contribuera à développer les actifs tokenisés en 2014

Bitwise Assets Management exclut que le battage médiatique autour de l’ETF Bitcoin s’atténuerait en cas de baisse des prix. Au lieu de cela, le plus grand gestionnaire de fonds indiciels cryptographiques au monde ajoute à la prévision surprise selon laquelle Donald Trump pourrait stimuler la flambée des prix du Bitcoin l'année prochaine, coïncidence avec JPMorgan faisant un pas vers la saisie des opportunités de tokenisation.

Bitwise prédit que JPMorgan sera essentiel pour réaliser une tokenisation d'actifs de 16 000 milliards de dollars d'ici 203…

Bitwise prédit que le titan de Wall Street, JPMorgan, consoliderait sa position en élargissant les actifs symboliques du monde réel (RWA) à 16 000 milliards de dollars d'ici 2030. Le gestionnaire de fonds dirigé par le directeur général Hunter Horsley indique que le dévoilement d'un fonds symbolique au cours de la prochaine année permettra JPMorgan pour récolter les gains d'efficacité attribués aux actifs en chaîne.

Horsley considère que le dévoilement du fonds tokenisé permettra à JPMorgan de rejoindre un segment voué à réaliser une croissance explosive. Le dirigeant a indiqué que JPMorgan explorait depuis plusieurs années la technologie blockchain avant d’exploiter la blockchain avalanche pour évaluer les portefeuilles tokenisés.

JPMorgan automatise sa plateforme en quête d'opportunités de marchés tokenisés

Le responsable de Bitwise Asset Management indique que les tests ont permis à JPMorgan d'automatiser des étapes substantielles qui constituent le processus de gestion de portefeuille. A ce titre, Horsley considère que JPMorgan a entièrement automatisé les étapes de souscription, de rachat et de rééquilibrage.

Les perspectives Bitwise font écho aux illustrations de la Global Financial Markets Association selon lesquelles la valeur du RWA tokenisé par blockchain augmenterait de 5,5 milliards de dollars à 16 000 milliards de dollars en sept ans.

Bitwise a révélé que BlackRock était le géant pionnier de Wall Street à tirer parti du règlement de garantie basé sur la blockchain proposé par JPMorgan. Le chef de BlackRock, Larr Fink, a salué le système comme étant capable d'inaugurer la prochaine génération sur les marchés.

Les perspectives optimistes au niveau du bit pour JPMorgan saisissant les opportunités des marchés tokenisés coïncident avec une période de développement de la plate-forme blockchain Onyx. En outre, le développement est à l’origine du stablecoin JPMcoin, créé en 2017 et axé sur les entreprises.

La contribution projetée de JPMorgan pour amener le RWA tokenisé à des chiffres de mille milliards de dollars arrive à un moment où son chef Jamie Dimon a indiqué au comité sénatorial des services financiers qu'il arrêterait finalement les cryptos.

Dimon a réitéré son opposition à la cryptographie, une décision considérée par les observateurs du marché comme contradictoire avec la préparation affichée par JPMorgan aux actifs numériques et à la tokenisation.

La tokenisation pour libérer la richesse mondiale bloquée dans des actifs illiquides

La projection de Bitwise Asset Management reflète le rapport publié conjointement en septembre par le chef du BCG, Sumit Kumar, et Darius Liu, de l'échange numérique ADDX. Les deux hommes ont déploré qu’une part substantielle de la richesse mondiale reste bloquée dans des actifs illiquides.

Le rapport note que les économies mondiales sont confrontées à l'inefficacité d'actifs illiquides, notamment la dette privée, l'immobilier, les obligations de gros, l'art privé, les actions introduites en bourse et l'art physique, entre autres.

Kumar a attribué l'illiquidité des actifs à l'interaction de plusieurs facteurs, notamment l'expertise inadéquate des gestionnaires de patrimoine, l'accès restreint aux actifs contrôlés par des cliques d'élite, l'absence d'accessibilité financière pour les investisseurs de masse et les obstacles réglementaires.

Le rapport considère que la tokenisation des actifs en chaîne pourrait éliminer le défi. Les auteurs ont indiqué que le marché de la tokenisation est encore sous-développé étant donné qu'il n'a été testé qu'au-dessus de 2,3 milliards de dollars en 2021. Néanmoins, ils prévoient que le segment de la tokenisation s'accélèrera pour atteindre 5,6 milliards de dollars d'ici 2026.

Le rapport revient sur la croissance réalisée par les actifs numériques mondiaux dont le volume quotidien des échanges passe de 30 milliards d'euros en 2020 à 150 milliards d'euros l'année dernière. Les auteurs ont admis que malgré une immense croissance 5X, la valeur est minuscule par rapport au potentiel inhérent des actifs tokenisables illiquides mondiaux.

La tokenisation au profit de l'immobilier

Les auteurs illustrent que l'opportunité de tokenisation d'actifs en chaîne rapportera 16 100 milliards de dollars d'ici 2030. L'opportunité de tokenisation comprendra des actifs financiers, notamment des retraites, des investissements alternatifs et des polices d'assurance. Le rapport illustre les actifs symboliques, notamment les brevets, les flottes automobiles et les projets d'infrastructure.

Le rapport du BCG et de l’ADDX observe que ses prévisions sont très prudentes, le meilleur scénario estimant 68 000 milliards de dollars. Néanmoins, les actifs symbolisés varieront selon les pays en raison de la diversité des cadres réglementaires et de la taille des classes d'actifs.

Rajaram Suresh, directeur du projet BCG, et Aaditya Kaul, consultant de la société, ont présenté la tokenisation des actifs en chaîne comme présentant l'opportunité idéale de surmonter les obstacles existants à l'illiquidité des actifs. Ils ont montré que la tokenisation surmonterait la modalité actuelle attribuée au fractionnement conventionnel.

Le rapport du BCG et de l'ADDX prévoit que l'immobilier bénéficiera le plus de la tokenisation. Cela est probable dans la mesure où les investisseurs donnent la priorité aux investissements soutenus par RWA dans la finance décentralisée (DeFi).

Crédit éditorial : pcruciatti / Shutterstock.com

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