Coinbase vend des obligations d'un milliard de dollars sous forme de crypto et les cours des actions de la société montent en flèche

Publié 1 minute plus tôt

MISE À JOUR : 12 mars 2024, 18 h 56 HAE

Saisissant l'opportunité de s'endetter alors que le cours de son action est proche de son plus haut niveau depuis 26 mois à la suite d'un rallye crypto, Coinbase a annoncé mardi son intention de vendre 1 milliard de dollars de dette à des investisseurs institutionnels.

La plus grande bourse de cryptographie basée aux États-Unis en termes de volumes de transactions quotidiens propose aux investisseurs institutionnels des billets de premier rang convertibles. Cette décision vise à consolider les fonds nécessaires pour rembourser ses dettes existantes et couvrir ses coûts d'entreprise. La vente des billets, qui arriveraient à échéance en 2030, pourrait ajouter jusqu'à 1 milliard de dollars au passif de l'entreprise, portant sa dette à 4 milliards de dollars.

À maturité, les billets sont convertibles en actions de classe A de Coinbase, en espèces ou en un mélange des deux formes de rachat. Les investisseurs pourraient être en mesure d'acheter des billets d'une valeur supplémentaire de 150 millions de dollars dans les 30 premiers jours suivant la vente.

Les actions de Coinbase ont baissé d'environ 2 % au cours de la séance après les heures d'ouverture qui a suivi l'annonce, après avoir gagné 0,78 % pendant les heures normales de négociation, selon les données de Yahoo Finance.

Néanmoins, les actions de la bourse restent en hausse de plus de 40 % au cours de l'année écoulée, dans un contexte de forte hausse des prix des cryptomonnaies précipitée par l'approbation par les régulateurs fédéraux d'une série d'offres d'investissement basées sur le bitcoin. Coinbase a actuellement une capitalisation boursière de 61,58 milliards de dollars et disposait de 5,4 milliards de dollars de liquidités à la fin de l'année dernière, selon les états financiers de la société.

Cependant, la bourse se remet encore d'une implosion du marché qui a fait chuter les prix des cryptomonnaies après l'effondrement de FTX en novembre 2022, en plus de la bataille juridique en cours de la société avec les régulateurs devant un tribunal fédéral. L’année dernière, Coinbase a réalisé un chiffre d’affaires de 3,1 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 7,8 milliards de dollars environ récoltés lors de la précédente course haussière des crypto-monnaies en 2021.

des recherches et des données. Depuis novembre 2023, Foresight Ventures est un investisseur majoritaire de The Block. Foresight Ventures investit dans d’autres sociétés du secteur de la cryptographie. L'échange cryptographique Bitget est un LP d'ancrage pour Foresight Ventures. Le Block continue de fonctionner de manière indépendante pour fournir des informations objectives, percutantes et actuelles sur l’industrie de la cryptographie. Voici nos informations financières actuelles.

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à propos de l'auteurElizabeth Napolitano est une journaliste de données qui couvre l'actualité économique et technologique, en mettant l'accent sur les crypto-monnaies. Avant de rejoindre The Block, Elizabeth a rendu compte des BigTech, de l'IA, de la cryptographie et des jeux vidéo pour CBS Moneywatch. En tant que journaliste de CoinDesk, elle a couvert DeFi, NFT et les tribunaux américains. Elle est titulaire d'une maîtrise en journalisme de CUNY. Suivez-la sur X  : @LizKNapolitano