Une économie « à deux vitesses » pourrait nuire à votre patrimoine
24 mai 2024 (Investorideas.com Newswire) Une économie mondiale de plus en plus « à deux vitesses » exige que les investisseurs révisent leurs portefeuilles le plus tôt possible, prévient le PDG de l'une des plus grandes organisations indépendantes de conseil financier et de gestion d'actifs au monde.
L'avertissement de Nigel Green du groupe deVere intervient alors que les dirigeants se réunissent pour la réunion du Groupe des Sept (G7) en Italie, confrontés à la perspective difficile de politiques monétaires de plus en plus désynchronisées.
Il déclare : « L'environnement financier mondial – qui est, bien entendu, influencé par des conditions économiques et des réponses politiques variables – devient de plus en plus complexe en raison de trajectoires de croissance divergentes. »
L’économie américaine continue de faire preuve d’une résilience surprenante, ce qui a des conséquences importantes pour les investisseurs.
"L'engagement de la Réserve fédérale en faveur d'une trajectoire de taux d'intérêt plus élevées et plus longues, destinée à contenir l'inflation, signifie bien sûr que les coûts d'emprunt restent élevés", note Nigel Green.
"Avec des taux d'intérêt plus élevés, les investisseurs trouveront probablement des opportunités dans les valeurs financières et les secteurs qui bénéficient d'un dollar plus fort, comme les importations, les voyages et la consommation discrétionnaire."
"Les investisseurs doivent se méfier des entreprises fortement exposées à la dette, car leur coût de financement sera élevé, ce qui pourrait réduire les marges et la rentabilité."
Contrairement au scénario américain, la zone euro est à l’aube de ce qui pourrait être sa première baisse des taux d’intérêt de l’année.
"Nous nous attendons à ce que la Banque centrale européenne (BCE) l'annonce en juin, ce qui encouragera les investissements et les dépenses.
"Ce sera positif pour les actions, en particulier dans des secteurs comme l'immobilier, les services publics et les biens de consommation", commente le PDG du groupe deVere.
"Cependant, la raison sous-jacente de la baisse des taux - la croissance économique atone - incite également à la prudence. Les entreprises européennes pourraient être confrontées à des difficultés liées à une demande modérée et à d'éventuelles pressions déflationnistes, qui pourraient freiner la croissance des revenus et des marges bénéficiaires.
"Un euro plus faible, conséquence de la baisse des taux d'intérêt, pourrait également avoir un impact sur les entreprises qui dépendent fortement des importations, augmentant ainsi leurs coûts."
Au Royaume-Uni, l'amélioration récente de la confiance des consommateurs et le niveau bas de l'inflation depuis près de trois ans sont des signaux positifs pour les investisseurs.
La convocation d'élections générales le 4 juillet par le Premier ministre Rishi Sunak ajoute un élément d'incertitude politique au paysage économique. Le moment choisi pour les élections, au milieu de signes de reprise économique, constitue une décision stratégique visant à capitaliser sur l’amélioration du sentiment.
"L'amélioration de la confiance des consommateurs entraînera une hausse des dépenses, ce qui profitera aux entreprises de vente au détail et de biens de consommation. La réduction des pressions inflationnistes peut également atténuer les pressions sur les coûts sur les entreprises, améliorant potentiellement les marges bénéficiaires."
Nigel Green poursuit : « La divergence des performances économiques et des politiques monétaires entre les grandes économies oblige les investisseurs à adopter une approche plus nuancée et diversifiée.
"Une économie mondiale à deux vitesses signifie que les stratégies d'investissement doivent être adaptées aux conditions régionales spécifiques et à leurs environnements politiques."
Les investisseurs doivent s’assurer que leurs portefeuilles sont bien diversifiés entre différentes régions, classes d’actifs et secteurs afin d’atténuer les risques associés aux divergences économiques et politiques.
Ils pourraient également devoir envisager des stratégies de couverture pour gérer le risque de change.
"Nous invitons les investisseurs à réviser leurs portefeuilles dans les meilleurs délais pour éviter les risques et capitaliser sur les nouvelles opportunités de création de richesse", conclut le PDG de DeVere.
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