Les family offices asiatiques se concentrent davantage sur les actifs numériques face à l'intérêt croissant du marché

  • Les family offices asiatiques se concentrent davantage sur les actifs numériques
  • Intérêt croissant pour les crypto-monnaies et les fonds cryptographiques
  • Hong Kong se prépare à introduire des ETF au comptant d'actifs virtuels
  • Rebond des hedge funds cryptographiques malgré un ralentissement des investissements en capital-risque crypto

Les family offices en Asie se concentrent de plus en plus sur les actifs numériques, et beaucoup prévoient d'augmenter leurs investissements dans ce secteur.

Selon un article du 19 février de Nikkei Asia, Zann Kwan, associé directeur et directeur des investissements chez Revo Digital Family Office, a souligné une tendance croissante parmi les family offices en matière de cryptographie.

La stratégie changeante vise à diversifier les portefeuilles et potentiellement à améliorer les rendements, couvrant à la fois les investissements directs et indirects dans les crypto-monnaies, les fonds cryptographiques, les produits structurés et les investissements directs en capital-investissement.

Les family offices asiatiques se concentrent davantage sur les actifs numériques face à l'intérêt croissant du marché

L’article ajoute que même si les actifs numériques représentent moins de 0,5 % du total des actifs sous gestion dans les family offices de la région Asie-Pacifique, il existe une tendance notable. Il cite un autre rapport de Campden Wealth et Raffles Family Office, qui révèle un intérêt croissant pour les crypto-monnaies. Environ 9 % des family offices sans investissements actuels en cryptographie envisagent de s’aventurer dans cette classe d’actifs.

L’intérêt pour les actifs numériques a été renforcé par les augmentations significatives des prix des crypto-monnaies telles que le bitcoin et l’éther en 2023.

Au cours de cette période, la valeur du Bitcoin a bondi de plus de 160 %, atteignant une capitalisation boursière de plus de 1 000 milliards de dollars pour la première fois depuis décembre 2021. De plus, l'approbation des premiers fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant cotés aux États-Unis en janvier a été une étape majeure, élargissant les possibilités d'investissement pour les investisseurs institutionnels et particuliers.

En outre, Hong Kong a été proactive dans la réglementation des actifs numériques, se préparant aux demandes d'ETF au comptant d'actifs virtuels (VA), ce qui pourrait en faire le premier marché asiatique à introduire de tels produits. Malgré ces évolutions positives, les défis macroéconomiques et les tensions géopolitiques ont conduit à une attitude prudente en matière d’investissement parmi les family offices asiatiques.

Le rapport cite également Brian Chan de Venture Smart Financial Holdings (VSFG), qui a signalé son intérêt pour les investissements liquides, en particulier les hedge funds cryptographiques, alors que les family offices recherchent de la flexibilité dans le climat économique actuel. Cela survient alors que le secteur des hedge funds cryptographiques a montré des signes de rebond après les difficultés auxquelles il a été confronté en 2022. Les actifs sous gestion du secteur ont augmenté de manière significative vers la fin de 2023, soulignant un regain d'intérêt pour les investissements dans les actifs numériques.

À l’inverse, l’activité du capital-risque crypto a connu un ralentissement en 2023, les investissements tombant à un tiers des niveaux de l’année précédente. Ce changement a conduit à une domination des produits d’investissement passifs sur le marché des fonds cryptographiques, indiquant un pivot stratégique vers des options d’investissement plus stables et à moindre risque.

Pendant ce temps, le développement de la blockchain en Asie continue de croître, avec les récentes approbations pour la fusion des blockchains de couche 1 Klaytn et Finschia. Cette fusion vise à établir un écosystème Web3 complet dans la région, impliquant plus de 45 entreprises, 420 applications et services décentralisés (dApps) et plus de 250 millions d'utilisateurs de portefeuilles.

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