GGLDF) annonce la clôture du financement par débenture
VANCOUVER, BC - 3 mai 2024 (Investorideas.com Newswire) Getchell Gold Corp. (CSE : GTCH) (OTCQB : GGLDF) (FWB : GGA1) (« Getchell » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que la Société a clôturé la troisième et dernière tranche de son financement par débentures annoncé précédemment (le « Financement par débentures »). Dans cette troisième tranche du financement par débentures, la Société a clôturé sur un montant en capital global de 1 441 900 $ de débentures non convertibles. Dans le cadre du financement par débenture, la Société a émis 14 419 000 bons de souscription (chacun un « bon de souscription par débenture »). Chaque bon de souscription de débenture permet à son détenteur d'acheter une action ordinaire de la Société au prix de 0,10 $ par action jusqu'au 2 mai 2027. 50 % des bons de souscription de débentures seront acquis à la clôture et les 50 % restants seront acquis et pourront être exercés le 2 juillet 2025. Combiné avec les première et deuxième tranches du financement par débentures, la Société a émis des débentures non convertibles d'un montant en capital global de 4 363 318 $ et un total de 43 633 180 bons de souscription de débentures.
Dans le cadre de la troisième tranche du financement par débentures, la Société a émis 843 900 actions ordinaires et octroyé 843 900 bons de souscription d'intermédiaire (« bons de souscription d'intermédiaire ») à titre de commission d'intermédiaire. Chaque bon de souscription d'intermédiaire permet à son détenteur d'acquérir une action ordinaire supplémentaire de la Société au prix de 0,15 $ par action ordinaire jusqu'au 2 mai 2026.
Le produit de la troisième tranche du financement par débenture sera utilisé pour mener des travaux d'exploration sur les propriétés de la Société et pour le fonds de roulement général.
Un administrateur de la Société a participé au financement par débentures pour un montant en capital de 300 000 $ de débentures non convertibles. Les bons de souscription de débentures de cet initié peuvent être exercés à 0,16 $ par action pendant trois ans, avec les mêmes conditions d'acquisition que celles applicables aux autres bons de souscription de débentures. La participation de l'initié constitue une « opération entre parties liées » en vertu du Règlement multilatéral 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors de transactions spéciales (« MI 61-101 »). La Société s'appuie sur les exemptions des exigences formelles d'évaluation et d'approbation des actionnaires minoritaires en vertu de l'article 5.5(a) et de l'article 5.7(1)(a) du Règlement 61-101, sur la base que la juste valeur marchande des titres émis à la partie liée ne dépassera pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société.
Les titres émis dans le cadre de la troisième tranche du financement par débentures sont soumis à une période de détention légale de quatre mois à compter de la date d'émission, expirant le 3 septembre 2024, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.
La Société annonce en outre qu'elle a renouvelé une entente de services-conseils avec Bonaventure Explorations Ltd. (« Bonaventure »), en vertu de laquelle Bonaventure fournira des services-conseils stratégiques à la Société jusqu'au 31 mars 2025, à moins que l'entente ne soit résiliée plus tôt par l'une ou l'autre des parties. Aux termes de l'entente, la Société versera à Bonaventure une rémunération en espèces de 20 000 $, émettra 650 000 options d'achat d'actions (avec un prix d'exercice de 0,15 $ par action pour une période de cinq ans) et émettra 150 000 actions ordinaires avec un prix réputé de 0,15 $ par action. De plus, au cours des cinq prochains mois, la Société émettra chaque mois 100 000 actions ordinaires de Bonaventure, pour un total de 500 000 actions ordinaires supplémentaires. Les actions ordinaires supplémentaires seront évaluées au cours de clôture des actions ordinaires de la Société négociées à la Bourse des valeurs canadiennes la veille de leur émission. Toutes les actions émises à Bonaventure seront assujetties à une période de détention de 4 mois à compter de la date d'émission.
Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d'enregistrement.
À propos de Getchell Gold Corp.
La Société est une société d'exploration d'or et de cuivre axée sur le Nevada et négociée sur le CSE : GTCH, l'OTCQB : GGLDF et le FWB : GGA1. Getchell Gold concentre principalement ses efforts sur son projet aurifère au stade le plus avancé, détenu à 100 %, Fondaway Canyon, un ancien producteur d'or avec une importante estimation de ressources minérales. Le portefeuille d'actifs de Getchell est complété par les sociétés détenues à 100 % ; Dixie Comstock, un ancien producteur d'or avec une ressource historique et deux projets d'exploration à un stade précoce, les projets Star (Cu-Au-Ag) et Hot Springs Peak (Au). Les propriétés Fondaway Canyon et Dixie Comstock sont situées dans le comté de Churchill, au Nevada.
Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web de la société à l'adresse www.getchellgold.com ou contacter la société à [email protected].
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SOURCE Getchell Gold Corp.
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