une hausse de 0,06 % dans un contexte de dollar stable et d’optimisme du marché
17 novembre 2023 (Investorideas.com Newswire) L’or (XAU/USD) a poursuivi sa tendance à la hausse au cours de la séance de vendredi, se négociant actuellement à 1 990 $ l’once, en hausse de 0,06 % pour la journée. La hausse actuelle des prix de l’or est soutenue par la baisse des rendements du Trésor américain et la stabilité de l’indice du dollar américain (DXY) autour de 104,40 points. Actuellement, les rendements du Trésor américain à 10 ans sont tombés à 4,44 %. La prise en compte par le marché des données économiques américaines a accru les attentes quant à la fin par la Réserve fédérale de son cycle de resserrement monétaire, et l’optimisme règne également quant à une éventuelle réduction des taux d’intérêt à la mi-2024. Ces facteurs, à mon avis, exercent une certaine pression vendeuse sur le dollar américain et renforcent la hausse des prix de l’or.
Cette semaine, les premières inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis ont atteint 231 000, soit le niveau le plus élevé depuis près de trois mois. Dans le même temps, les inscriptions continues au chômage ont atteint leur plus haut niveau depuis 2022, s’élevant à 1,865 million contre 1,883 million précédemment. De plus, la production industrielle américaine a diminué de 0,6 % chaque mois en octobre, contre une augmentation de 0,1 % le mois précédent, ce qui est inférieur aux attentes du marché.
Malgré l’accord entre le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping visant à rétablir les relations et la coopération militaires, je pense que les tensions persistantes entre les États-Unis et la Chine, les deux plus grandes économies mondiales, pourraient continuer à faire grimper sporadiquement les prix de l’or à court et moyen terme. terme.
Aujourd’hui, les marchés attendent la publication des données sur les permis de construire et les mises en chantier aux États-Unis, avec des attentes d’une baisse des logements de 1,358 million à 1,35 million et une baisse des permis de construire de 1,471 million à 1,45 million. Cela représente une nouvelle opportunité pour négocier la hausse des prix de l’or, mais la prudence est de mise en raison des récentes données contradictoires, qui augmentent la probabilité de surprises dans les chiffres économiques.
Les récents indices encourageants des prix à la consommation (IPC) et des prix à la production (IPP) d’octobre ont renforcé l’idée que le cycle de resserrement de la Réserve fédérale est terminé et que la prochaine étape sera une réduction des taux d’intérêt. Cela a eu un impact significatif sur les attentes concernant les rendements obligataires américains, atteignant leurs plus bas niveaux depuis fin septembre.
Compte tenu de l’histoire des crises précédentes, je pense qu’il s’agit de la deuxième vague de forte baisse des indicateurs économiques et des rendements au cours du cycle actuel de crise inflationniste. Généralement, lors de la troisième vague, l’inflation augmente fortement, entraînant une hausse des rendements obligataires et du dollar, entraînant un fort ralentissement du marché et une récession ultérieure. C’est contre cela que je mets actuellement en garde.
Si le sentiment du marché devient pessimiste concernant les perspectives de politique monétaire du Federal Open Market Committee après l’optimisme actuel, les prix de l’or pourraient rester sur une trajectoire ascendante à court terme. Cela est particulièrement probable si l’indice du dollar américain poursuit sa récente correction à la baisse et franchit solidement les 103,40 points, ce qui constitue actuellement une faible possibilité. Ce scénario ne pourrait se produire que si les chiffres de l’inflation indiquent une nouvelle faiblesse économique à moyen et long terme, car une détérioration de l’économie globale pourrait accélérer le changement de politique de la Réserve fédérale.
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