L’avenir des prix de l’or fluctue entre le Japon et la Fed
30 avril 2024 (Investorideas.com Newswire) Les prix de l'or ont fait une pause pendant deux jours de hausse pour commencer à s'échanger mardi à 2 329,30 $, après les sommets d'hier à 2 345 $ l'once, dans un contexte de faiblesse du dollar américain. Malgré l'absence de confirmation des autorités, d'intenses pressions à la vente ont été exercées sur le gouvernement japonais, qui est censé vendre du dollar américain pour acheter du yen japonais (JPY) afin de soutenir sa monnaie.
Actuellement, les prix de l'or évoluent de manière stable après avoir reculé par rapport à leur niveau record de 2 430 dollars à la mi-avril, lorsqu'il est devenu clair que les taux d'intérêt resteraient élevés plus longtemps aux États-Unis. Ceci, à mon avis, a rendu l’or, qui ne rapporte aucun rendement, moins attrayant, dans la mesure où les investisseurs pouvaient gagner davantage en conservant des liquidités.
De mon point de vue, la persistance d’une inflation élevée aux États-Unis a contribué à réviser les attentes en matière de taux d’intérêt. Les attentes prévoyaient auparavant trois baisses des taux d’intérêt de 0,25 % en 2024, et désormais les marchés n’attendent qu’une seule baisse de 0,25 % en raison de la persistance d’une inflation élevée.
Cette semaine, la confirmation des attentes en matière de taux d'intérêt viendra lorsque la Réserve fédérale se réunira mercredi pour décider de sa politique monétaire. Dans l’intervalle, les prix de l’or pourraient rester relativement bas. Les prix de l'or devraient baisser à court terme si les données économiques restent stables et si une inflation tenace persiste, mais il est peu probable que cette tendance se poursuive avant la fin de l'année.
Je pense donc qu’une fois que nous commencerons à constater des déceptions ou des surprises négatives en matière de données, les investisseurs pourraient à nouveau s’intéresser à des baisses de taux d’intérêt cette année. En outre, avec la combinaison de la demande occidentale et de l’absorption chinoise, l’or dépassera probablement les récents niveaux records. Dans ce scénario, un objectif supérieur à 2 500 $ semble raisonnable, quoique avec une faible probabilité.
Il convient de mentionner que les pourparlers de paix entre Israël et Gaza au Caire alimentent l’optimisme quant à l’apaisement des tensions au Moyen-Orient, stimulant l’appétit des investisseurs pour les actifs à haut risque et détournant les liquidités de l’or, considéré comme une valeur refuge.
D’un autre côté, après que l’Ukraine a attaqué davantage de raffineries de pétrole russes au cours du week-end et a également demandé une assistance militaire accrue aux États-Unis en raison de la détérioration des conditions sur les lignes de front, les risques géopolitiques demeurent et soutiennent l’or.
Toutefois, la preuve que l'inflation aux États-Unis ne recule pas comme prévu initialement devrait constituer une force pour l'or et les métaux, considérés comme des couvertures contre l'inflation, avant la réunion politique de deux jours du Comité fédéral de l'open market qui débutera mardi prochain, suivie par remarques très importantes de Powell pour les marchés.
Les investisseurs attendent également la publication de données américaines importantes prévues pour le début du mois prochain, notamment le rapport sur l'emploi non agricole (NFP) de vendredi, qui est crucial pour déterminer l'orientation des prix.
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