Meilleur ETF crypto par performance en 2023
Après une année 2022 peu enthousiaste, l’année en cours a été plutôt positive pour les ETF de crypto-monnaie. Mais lequel d’entre eux est l’ETF crypto le plus performant, et lequel pourrait continuer à exceller en 2024 ?
Il y a eu beaucoup de frénésie autour des fonds négociés en bourse cryptographiques, ou ETF. Certains experts estiment que la tendance baissière du marché de la cryptographie touche à sa fin alors que les sociétés d’actifs numériques font pression sur la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et son président Gary Gensler pour qu’ils approuvent les ETF.
2022 a été une année décevante pour les ETF de monnaie numérique, se terminant par un effondrement du marché qui a vu le bitcoin (BTC) perdre près de 30 000 $ par rapport à son prix du début de l’année. Cependant, cette année, la principale cryptomonnaie par capitalisation boursière a augmenté d’environ 75 % par rapport à sa valeur de janvier 2023.
Alors que les marchés se préparent à clôturer l’exercice, explorons comment 2023 a traité les ETF crypto actuellement enregistrés. Cet article présente les meilleurs ETF selon les investisseurs.
Qu’est-ce qu’un ETF de crypto-monnaie ?
Un ETF de crypto-monnaie, ou fonds négocié en bourse, est un type de véhicule d’investissement conçu pour suivre la performance d’un ou plusieurs actifs cryptographiques. Il permet aux investisseurs d’acheter des monnaies numériques comme le Bitcoin (BTC) ou l’Ethereum (ETH) sans posséder eux-mêmes les actifs.
Comment fonctionnent les ETF crypto ? Ils sont très similaires aux ETF traditionnels des marchés financiers, dans lesquels les investisseurs peuvent acheter des actions ou des matières premières. Les profits ou les pertes qu’ils réalisent dépendent de l’évolution du prix de ces actions, déterminée par les fluctuations de prix au sein du marché de la cryptographie.
Le top 5 des ETF crypto les plus performants en 2023
La sélection d’un ETF crypto nécessite un examen attentif de plusieurs facteurs, notamment l’analyse graphique et certains aspects de la méthode CAN SLIM conçue par William J. O’Neal pour identifier les actions les plus performantes.
Une capitalisation boursière saine et un volume moyen quotidien suffisant sont généralement le signe d’un ETF liquide et performant. De nombreux experts plaident également pour que les investisseurs potentiels en cryptographie choisissent les principales crypto-monnaies ETF, telles que le bitcoin et l’éther, qui présentent des taux de croissance et d’adoption démontrables.
Le prix de la crypto-monnaie ETF peut être affecté par de nombreux facteurs, notamment les fluctuations de l’offre et les nouveaux cas d’utilisation, qui peuvent avoir un impact sur ses performances.
Les investisseurs doivent également comprendre l’orientation du marché, car même les actions les plus performantes peuvent sous-performer dans un marché à la baisse.
Malgré les perspectives haussières actuelles du marché de la cryptographie, les experts recommandent la prudence en raison des craintes de récession existantes et d’une inflation élevée.
Dans cet esprit, voici les ETF cryptographiques les plus populaires parmi les acheteurs à la fin de 2023 :
ETF Bitwise Crypto Innovateurs de l’industrie (BITQ)
L’ETF Bitwise Crypto Industry Innovators (BITQ) est l’un des ETF crypto les plus performants de 2023. Il suit la performance de rendement total de l’indice Bitwise Crypto Innovators 30. L’indice mesure la performance des entreprises leaders du secteur et de l’économie de la cryptographie.
L’ETF investit dans des titres de l’indice et des certificats de dépôt représentant des titres de l’indice, offrant ainsi aux investisseurs une exposition aux sociétés participant activement au secteur des cryptomonnaies.
Date d’analyse21 novembre 2023Rendement quotidien depuis le début de l’année122,12%Ratio de dépenses0,85%Rendement total quotidien sur 1 an85,01%Actifs sous gestion (AUM)90,6 millions de dollars
ETF Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI)
L’ETF Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI) – actuellement négocié sur le NasdaqGM – est un véhicule d’investissement géré activement visant à générer des rendements pour les investisseurs.
Il investit principalement environ 80 % dans des titres de sociétés qui génèrent au moins la moitié de leurs revenus provenant des activités minières de Bitcoin ou qui fournissent des puces, du matériel, des logiciels ou d’autres services spécialisés aux sociétés minières de Bitcoin.
Date d’analyse21 novembre 2023Rendement quotidien depuis le début de l’année113%Ratio de dépenses0,75%Rendement total quotidien sur 1 an78,80%Actifs sous gestion (AUM)21,4 millions de dollars
ETF à terme Hashdex Bitcoin (DEFI)
L’ETF Hashdex Bitcoin Futures (DEFI) offre aux investisseurs la possibilité d’obtenir une exposition aux prix sur le marché BTC. Le fonds vise à offrir une avenue à ceux qui cherchent à explorer le potentiel du marché en investissant dans les contrats à terme de la composante de référence et les équivalents de trésorerie. Pourtant, il n’investit pas directement dans Bitcoin.
Date d’analyse21 novembre 2023Rendement quotidien depuis le début de l’année112,56%Ratio de dépenses0,94%Rendement total quotidien sur 1 an129,91%Actifs sous gestion (AUM)2,3 millions de dollars
ETF de stratégie Bitcoin VanEck (XBTF)
Lancé le 15 novembre 2021, l’ETF VanEck Bitcoin Strategy (XBTF) est un ETF à gestion active qui recherche l’appréciation du capital en investissant dans des contrats à terme Bitcoin.
Le fonds offre aux investisseurs un moyen liquide, rentable et transparent d’obtenir des résultats d’investissement qui correspondent étroitement aux performances du Bitcoin. XBTF investit dans des contrats à terme Bitcoin standardisés et réglés en espèces, négociés sur des bourses de matières premières enregistrées auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Date d’analyse21 novembre 2023Rendement quotidien depuis le début de l’année111,45%Ratio de dépenses0,76%Rendement total quotidien sur 1 an131,59%Actifs sous gestion (AUM)64,8 millions de dollars
ETF de stratégie Valkyrie Bitcoin et Ether (BTF)
L’ETF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy (BTF) a été créé en octobre 2021 et est un fonds géré activement qui permet aux investisseurs de réaliser des bénéfices grâce à l’appréciation du capital.
L’ETF achète un certain nombre de contrats à terme Bitcoin et Ether pour s’exposer aux mouvements de prix de ces crypto-monnaies, de sorte qu’il ne détient pas directement Bitcoin ou Ethereum.
Date d’analyse21 novembre 2023Rendement quotidien depuis le début de l’année110,10%Ratio de dépenses1,20%Rendement total quotidien sur 1 an130,69%Actifs sous gestion (AUM)34,1 millions de dollars
ETF de crypto-monnaie à surveiller par les investisseurs en 2024
Le consensus parmi de nombreux observateurs de crypto-monnaie est que les ETF de crypto-monnaie pourraient fonctionner de manière exponentielle au cours de l’année à venir, en particulier avec l’approbation anticipée des ETF au comptant.
Voici une liste d’ETF crypto à surveiller en 2024 :
Le premier ETF américain basé sur Bitcoin, Proshares Bitcoin Strategy ETF (BITO), connu pour être le plus ancien indice crypto et offrant une exposition directe au Bitcoin, fait partie des bons ETF crypto à surveiller en 2024.
L’ETF BITO est conçu pour offrir aux investisseurs un moyen rentable et pratique de s’exposer au prix du Bitcoin. Il offre cette exposition sans acheter, stocker ou conserver du Bitcoin, ce qui évite aux investisseurs d’avoir à gérer des phrases de départ complexes pour les portefeuilles numériques.
Date d’analyse21 novembre 2023Rendement quotidien depuis le début de l’année112,22%Ratio de dépenses0,95%Rendement total quotidien sur 1 an130,81%Actifs sous gestion (AUM)1,356 milliard de dollars
ETF mondial de stratégie X Blockchain et Bitcoin (BITS)
Il investit également dans des contrats à terme Bitcoin, un bonus pour les investisseurs.
Date d’analyse21 novembre 2023Rendement quotidien depuis le début de l’année118,88%Ratio de dépenses0,65%Rendement total quotidien sur 1 an109.48Actifs sous gestion (AUM)28,79 millions de dollars
Simplifier Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI)
Le Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI), lancé le 29 septembre 2022, est un fonds qui atteint son objectif d’investissement en utilisant trois stratégies :
- Stratégie à terme Bitcoin : Le fonds investit dans des contrats à terme Bitcoin pour s’exposer à la performance du Bitcoin
- Stratégie de revenus : Grâce au fonds, les investisseurs peuvent investir dans des instruments de dette à court terme tels que des titres négociables, des obligations et des loyers pour générer des revenus
- Stratégie de superposition d’options : Cette stratégie consiste à créer des spreads d’options de vente et d’achat négociés en bourse sur des titres, des contrats à terme sur indices ou des ETF que le conseiller du fonds considère comme étant fortement corrélés aux contrats à terme Bitcoin. En règle générale, ces spreads d’options sélectionnés ont une durée limitée jusqu’à l’expiration et sont soumis à une négociation active
Date d’analyse21 novembre 2023Rendement quotidien depuis le début de l’année117,3%Ratio de dépenses0,11%Rendement total quotidien sur 1 an136,68%Actifs sous gestion (AUM)32,3 millions de dollars
Comment trouver les meilleurs ETF
Les ETF peuvent être achetés via un courtier en ligne ou via des bourses comme le Nasdaq ou la Bourse de New York (NYSE). Mais avant d’effectuer un achat, voici quelques-uns des facteurs que les investisseurs devraient garder à l’esprit pour éviter de prendre de mauvaises décisions.
Performances et volume de transactions solides
Il peut être utile de rechercher des ETF ayant fait leurs preuves en matière de rendements solides au fil du temps. Les plus performants seront probablement ceux axés sur les principales crypto-monnaies comme le BTC et l’ETH.
De plus, il peut être intéressant d’envisager un ETF avec un volume de transactions élevé, au moins 50 000 actions par jour. Un volume plus élevé signifie acheter et vendre des actions plus facilement sans impacter le prix.
De plus, comparez les rendements cumulatifs et sur un an d’un ETF pour voir lequel présente les meilleurs rendements. Bien que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, elles peuvent indiquer à quel point le fonds est habile à naviguer sur le marché de la cryptographie. Les ETF avec au moins 10 millions de dollars d’actifs sont susceptibles d’être mieux établis et moins risqués.
Exposition
Les investisseurs doivent décider s’ils recherchent un ETF axé sur le vaste marché de la cryptographie, uniquement sur le bitcoin, ou sur d’autres pièces numériques spécifiques comme l’Ethereum ou les altcoins. Comme toujours, dans toute forme d’entreprise ou d’investissement, la diversité signifie moins de volatilité.
Frais bas
Les ETF de crypto-monnaie facturent souvent des frais plus élevés que les ETF standards en raison de la nature complexe des actifs. Il existe cependant des options avec des frais relativement bas. Recherchez des ETF avec des ratios de dépenses inférieurs à 1 % par an.
Fournisseur réputé
Il peut être intéressant de considérer les fournisseurs d’ETF ayant fait leurs preuves en matière d’investissements dans les crypto-monnaies et la blockchain.
Risques et inconvénients d’investir dans des ETF cryptographiques
Bien que les ETF cryptographiques constituent un moyen pratique de s’exposer aux crypto-monnaies, il existe un certain nombre de risques et d’inconvénients dont il faut être conscient.
Volatilité
Le marché des crypto-monnaies est notoirement volatil, et les ETF crypto suivent les prix des actifs cryptographiques comme Bitcoin et Ethereum, de sorte que le cours de leurs actions peut fluctuer énormément. La valeur d’un investissement peut chuter considérablement sur une courte période, car les investisseurs ne devraient investir que l’argent qu’ils peuvent se permettre de perdre.
Frais de gestion
Les ETF crypto facturent des frais de gestion, généralement de 1 % par an, pour gérer le fonds. Ces frais réduisent les rendements totaux au fil du temps et peuvent s’accumuler considérablement si les actions sont détenues pendant de nombreuses années.
Les frais peuvent être plus élevés que ceux des ETF traditionnels en raison de la complexité de la gestion des investissements en cryptomonnaies.
Options limitées
Actuellement, seule une poignée d’ETF cryptographiques sont disponibles pour les investisseurs aux États-Unis et au Canada. Ils se concentrent principalement sur les principales crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum, d’autres actifs cryptographiques peuvent ne pas avoir d’option ETF disponible.
Cependant, les choix s’élargissent au fil du temps à mesure que de plus en plus de fournisseurs entrent sur le marché et que les régulateurs approuvent différents types de fonds négociés en bourse.
Les ETF cryptographiques sont-ils un bon investissement ?
Alors, en conclusion, les ETF de cryptomonnaies sont-ils globalement un bon investissement ? Comme toujours, il n’y a pas de réponse objective à cette question. Bien que les ETF cryptographiques présentent des avantages et des limites, leur adéquation ou non à un investisseur dépendra de nombreux facteurs, notamment de sa connaissance du marché et de son attitude à l’égard du risque.
Les investisseurs doivent s’assurer de faire leurs propres recherches approfondies sur les ETF pour déterminer lequel, le cas échéant, leur conviendrait le mieux.
Suivez-nous sur Google Actualités
