Message des actions technologiques et du Bitcoin pour les investisseurs en or
19 avril 2024 (Investorideas.com Newswire) Qui aurait pensé que ces marchés étaient connectés ? Ils sont.
Connexions inattendues
D’accord, le bitcoin est une alternative aux monnaies fiduciaires, tout comme l’or et l’argent, mais qu’en est-il des actions technologiques ? Quel point commun pourraient-ils avoir avec le marché des métaux précieux ?
Plus qu’il n’y paraît à première vue. En particulier, les valeurs des valeurs minières et technologiques ont évolué de manière très spécifique dans le passé, et comme la situation actuelle semble être très similaire à celle que nous avons connue il y a plus de deux décennies, il est temps d’y prêter attention.
Le NASDAQ a clairement ( ! ) invalidé sa cassure au-dessus des plus hauts de 2021. Il s’agit d’une affaire énorme, car les valeurs technologiques ont été les plus populaires et les plus importantes lors du rallye actuel (précédent ?).
L'IA va changer le monde ! Bitcoin est le nouveau dollar ! Et ainsi de suite. Le nouveau paradigme.
Et oui, l’IA va changer le monde, mais à mon avis, elle est actuellement surfaite. C'est la bulle Internet 2.0. Ce n’est pas parce que l’IA va changer le monde que tout se produira maintenant. Bien sûr, certaines avancées sont devenues immédiatement utiles, mais le battage médiatique était bien trop important – tout comme c'était le cas avec Internet en général. Cela a effectivement changé le monde, mais le rebond initial des valeurs technologiques – et du marché boursier en général – était une bulle spéculative. Il est fort probable que nous en ayons vu un cette fois aussi.
L'invalidation par le NASDAQ du mouvement au-dessus des sommets précédents est une affaire énorme, car c'est un signe technique clair que "ça y est" - c'est le sommet.
Ceci est important pour nous, investisseurs et traders de métaux précieux, en raison du lien spécifique entre les valeurs technologiques et les valeurs minières.
S’il s’agit de la bulle Internet 2.0, alors ce qui s’est passé dans la version 1.0 s’appliquera probablement cette fois-ci – l’histoire rime, après tout.
La baisse des valeurs technologiques a entraîné avec elle les valeurs minières. Pour être plus clair, ils ont tous deux chuté ensemble jusqu'à ce que les valeurs technologiques atteignent leurs précédents plus bas, puis les sociétés minières ont atteint leur plus bas niveau tandis que les valeurs technologiques ont continué à baisser.
Dans ce cas, le plus bas précédent se situe à environ 10 000, il semble donc que nous sommes sur le point de voir les mineurs chuter de manière MAJEURE.
Le NASDAQ a chuté de manière décisive hier, prouvant que la cassure au-dessus du plus haut de 2021 appartient au passé, et confirmant mes indications baissières des semaines précédentes.
Il s’agit d’un signal de vente majeur, non seulement pour les valeurs technologiques, mais aussi pour tous les autres indices boursiers, car les valeurs technologiques américaines ont joué un rôle très important dans la récente hausse.
Les actions mondiales ont atteint leur plus haut historique, ce qui a déjà constitué la résistance ultime qui a stoppé le rallye, non seulement des actions, mais aussi des sociétés minières (partie inférieure du graphique).
Et tout comme les sociétés minières ont atteint le sommet de leurs stocks à ces niveaux, la même chose se produit probablement maintenant.
Sur la base de la baisse la plus récente des actions mondiales (et du RSI qui en découle), il semble que la chute ait déjà commencé.
Le graphique ci-dessus sur 30 ans fait également un excellent travail en mettant en perspective le récent rallye des valeurs minières. Pouvez-vous voir à quel point les mineurs se sont peu ralliés en 2024 par rapport à l’endroit où ils se déplaçaient auparavant ? Et c’est ce qui s’est produit lorsque l’or a atteint de nouveaux sommets (nominaux) historiques. Les mineurs sont en réalité extrêmement faibles, et lorsque les actions finissent par chuter de manière importante, les mineurs risquent de décliner de manière vraiment extrême.
Il semble que cet énorme glissement soit déjà en cours, mais presque personne ne s’en rend compte.
La situation du Bitcoin soutient tout ce qui précède.
L’élan a disparu, les cassures au-dessus des plus hauts de 2021 sont invalidées et cette alternative populaire au dollar est en déclin tandis que le dollar lui-même se redresse.
Il est intéressant de noter que c'est à ce moment-là que les gens s'attendent à ce que la réduction de moitié du Bitcoin déclenche un rallye, car c'est ce qui s'est produit à chaque fois que cela s'est produit.
À mon avis, cet argument est très faible. La vérité est que le bitcoin était dans une tendance haussière à long terme, et à peu près partout où vous mettiez n'importe quel type de mesure cyclique, cela vous montrerait qu'à moyen terme, le prix a augmenté.
Et maintenant, tout le monde et leur frère (du moins dans les cercles qui s’intéressent aux crypto-monnaies) s’attendent à ce que le Bitcoin rebondisse à nouveau alors que la réduction de moitié est en cours. .
Vous savez ce qui se passe lorsque toutes les personnes intéressées par un marché donné s’attendent à ce qu’un événement déclenche un rallye substantiel ? Ils achètent AVANT que cet événement ait lieu. Et que se passe-t-il – dans ce cas – une fois que l’événement a finalement eu lieu ? Puisque toutes les personnes intéressées avaient déjà acheté, à ce moment-là, le prix... baisse, malgré le raisonnement fondamental.
Cela semble fou ?
C'est exactement ce qui s'est passé lors du lancement de l'ETF SLV. Vous vous souvenez de ce que les gens disaient il y a de nombreuses années lorsque cet ETF était sur le point d'être lancé ? L'argent se rassemblait déjà dans l'attente de cet événement qui rendrait l'argent accessible au grand public, d'énormes quantités de capitaux d'investissement étaient censées faire monter le prix de l'argent vers la lune. L’argent à trois chiffres était une valeur sûre.
Ce qui s'est passé?
L'argent s'est redressé immédiatement après le lancement de l'ETF SLV, puis il a plongé, effaçant 1/3 de sa valeur.
Les ATTENTES du lancement ont fait grimper le prix de l’argent, mais lorsque cela a finalement eu lieu, le rallye a été effacé.
Réalités du marché
Alors, la réduction de moitié du bitcoin fera-t-elle réellement monter son prix de manière durable, comme cela est largement attendu ? Non. Il pourrait se redresser pendant plusieurs jours, mais il est ensuite probable qu'il chute.
Avec le rallye du dollar et sa baisse… Les actions, le bitcoin et bien d’autres actifs, les actions d’or, d’argent et minières tiendront-elles vraiment le coup ? L’histoire et les analogies avec 2008 et 2020 suggèrent le contraire. Les métaux précieux et les produits miniers devraient chuter, tout comme les actions, à mesure que le dollar se redresse, du moins au début (en termes de semaines/mois). Ensuite, à mesure que les actions continuent de baisser, les PM et les mineurs sont susceptibles d’entamer un rallye massif. Le rallye actuel de l’or est probablement terminé, et ce que nous observons actuellement ne sont probablement que des hausses temporaires, motivées par des raisons géopolitiques, qui seront probablement suivies de baisses plus importantes, tout comme ce que nous avons vu après de puissants renversements qui se sont formés sur des niveaux de volume énormes.
Cette fois-ci est-elle vraiment différente ? Ce sont des mots chers sur le marché. Ce qui est bien plus probable, c’est que l’histoire rime à nouveau. Profitons-en.
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