Riyad vise à créer un royaume numérique de nouvelle génération

Usines de semi-conducteurs, actifs cryptographiques, pièces stables, jeux, Osaka Digital Exchange (ODX), Arabie Saoudite… SBI Holdings a fait plusieurs fois la une des magazines économiques l’année dernière avec ses initiatives audacieuses dans des domaines à l’origine de la croissance économique mondiale.

En particulier, si l'accord de partenariat commercial entre SBI et la société énergétique publique saoudienne Aramco prend forme, il aura un impact non seulement sur les semi-conducteurs mais sur tous les secteurs, y compris la finance, les actifs numériques, la blockchain et les jeux. sera donnée.

L'Arabie Saoudite est un royaume qui s'est enrichi grâce à l'argent du pétrole, mais il dispose actuellement d'une stratégie nationale appelée « Vision Saoudienne 2030 » et, tout en promouvant pleinement la numérisation du pays, elle vise à améliorer la finance, les soins de santé, la création industrielle. accélérer la création des fondations pour la prochaine génération du royaume dans tous les domaines tels que l'éducation, le développement des ressources humaines, le développement urbain et du logement et l'investissement.

Comment le SBI, dirigé par son président Yoshitaka Kitao, a-t-il procédé aux négociations avec Aramco, la plus grande société énergétique mondiale avec une capitalisation boursière de plus de 2 000 milliards de dollars (environ 290 000 milliards de yens) ? J'ai parlé à M. Kitao dans une salle de conférence au siège du SBI à Roppongi, Tokyo.

La diplomatie saoudienne de Kitao se déroule au Japon

Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite

–Parmi les projets annoncés par SBI en 2023, il convient de noter particulièrement l'accord de base avec Aramco. Imaginez-vous que si la construction d’une usine de semi-conducteurs ou un partenariat commercial dans le domaine des actifs numériques prend forme, cela aura un impact mondial ?

Kitao : Depuis deux mois et demi, je mène une vaste diplomatie avec 50 à 60 Saoudiens. Heureusement, l'autre partie est venue (au Japon). Un ministre est même venu. La question est : pourquoi y consacrent-ils autant d’efforts ?

Pendant la crise pétrolière (dans les années 1970), je suis allé beaucoup en Arabie Saoudite. À l'époque où il travaillait chez Nomura Securities, l'argent mondial était concentré dans des pays comme l'Arabie saoudite et le Koweït. Je me suis demandé s’il existait un moyen de rapatrier cet argent, alors j’ai commencé à vendre des actions et des obligations japonaises.

Depuis lors, les liens avec l’Arabie saoudite, le Koweït et Abou Dhabi ont été rompus, mais ils ont été rétablis. En outre, plus de fonds que jamais ont afflué vers le Moyen-Orient, et la nature de la société moyen-orientale a considérablement changé. En particulier, le changement social en Arabie Saoudite est important, et la personne à l’origine de ce changement est le prince héritier Mohammed ben Salmane.

Par exemple, la vie des femmes saoudiennes est limitée à bien des égards par rapport à celle des pays occidentaux. Cependant, ils sont désormais capables de conduire une voiture et de travailler. Naturellement, la population active du pays augmentera et la structure économique de l'Arabie saoudite subira des changements majeurs. Aramco : Elle a été cotée à la Bourse saoudienne en 2019, et est devenue à cette époque la plus grande entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière, dépassant Apple aux États-Unis. L'entreprise a ensuite acquis une participation majoritaire dans la Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), une importante entreprise pétrochimique, dans le but de diversifier ses activités. Les ventes annuelles au cours de l'exercice 2022 s'élèveront à environ 535 milliards de dollars (environ 77 000 milliards de yens) et le bénéfice net sera d'environ 161 milliards de dollars (environ 23 000 milliards de yens). Environ 38 % du pétrole brut importé par le Japon provient d’Arabie Saoudite et Aramco le vend aux principaux distributeurs pétroliers.

Plan de construction d'une usine de semi-conducteurs SBI : En octobre 2023, SBI et le PSMC de Taiwan sélectionneront le village d'Ohira, district de Kurokawa, préfecture de Miyagi comme chantier de construction prévu pour une fonderie de semi-conducteurs. La société a déjà créé JSMC, une société préparatoire à l'établissement d'une fonderie de semi-conducteurs au Japon, et étudie l'emplacement de l'usine. SBI, PSMC, JSMC et la préfecture de Miyagi ont signé un accord pour la construction de l'usine, sous réserve qu'ils recevront un certain montant de subventions du gouvernement. fonderie est une entreprise qui reçoit des données de conception des usines de fabrication de semi-conducteurs et des fabricants de semi-conducteurs qui passent des commandes et fabrique des puces semi-conductrices selon cette conception.

« Les semi-conducteurs sont le riz de l'industrie et ce que le prince héritier désire le plus. »

Estimant que « si le Moyen-Orient change, le monde changera », ils ont décidé de renforcer leur stratégie au Moyen-Orient. Je suis sur le point de commencer à travailler sur les semi-conducteurs. Ce que le prince héritier (Prince Mohammed) souhaite le plus, ce sont les semi-conducteurs. Lorsqu’il réfléchissait à l’industrie à créer dans son pays à côté du pétrole, il pensait que les semi-conducteurs étaient l’industrie du riz. Les semi-conducteurs sont nécessaires pour fabriquer quoi que ce soit.

À l’avenir Nous avons également proposé l'idée de construire une usine de semi-conducteurs en Arabie Saoudite.

–L'accord de base avec Aramco comprend une alliance commerciale liée aux actifs numériques. Par exemple, est-il possible de tokeniser des actifs tels que le pétrole brut et les produits pétroliers afin qu’ils puissent être échangés numériquement ?

Kitao : Cette fois-ci, plus d'une douzaine de personnes sont venues d'Arabie Saoudite, dont des dirigeants d'entreprises de développement minier et de production d'aluminium. Nous avons fait des propositions (entreprises) à des personnes de diverses industries. Par exemple, l'Arabie Saoudite a actuellement un PTS. Cela n'existe pas, alors créons-en un.

PTS Qu'est-ce que c'est : Abréviation de Proprietary Trading System, qui est un système de trading privé qui vous permet d'acheter et de vendre des classes d'actifs telles que des actions sans passer par une bourse. SBI est l'actionnaire et M. Kitao est le président. Osaka Digital Exchange (ODX) utilise les actions PTS et l'immobilier comme actifs de soutien. Jeton de sécurité (ST) La société exploite PTS.

Photo  : Secrétariat des relations publiques de START

Nous avons également mobilisé tous les experts de l'entreprise et fait toutes sortes de suggestions. Je pense que la tokenisation et la numérisation (basées sur la blockchain) changeront considérablement les industries saoudiennes, y compris le pétrole.

SBI Middle East, à Riyad.

──Si un échange numérique ouvre à Riyad, cela signifie-t-il qu'il sera connecté à l'échange numérique d'Osaka au Japon ? À votre avis, qu’est-ce qui sera ciblé lorsque les actifs financiers seront symbolisés en Arabie Saoudite ?

à Stuttgart (Allemagne) et en Suisse. Nous prévoyons de poursuivre nos partenariats avec d’autres bourses étrangères à l’avenir.

(Lorsque l’on considère la tokenisation des actifs en Arabie Saoudite) Il existe de nombreuses possibilités. Les prix des terrains ont considérablement augmenté. Si l'on examine les nouvelles cotations boursières d'Arabie Saoudite, les cours des actions sont stables et d'énormes sommes d'argent affluent en Arabie Saoudite. C'est devenu un marché énorme.

Collaboration entre SBI et bourses étrangères :SBI et Swiss Exchange (SIX) ont créé une coentreprise, AsiaNext, à Singapour, qui a déjà obtenu une licence d'exploitation (RMO) de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS). De plus, en 2019, SBI a investi dans Boerse Stuttgart Digital Exchange et Boerse Stuttgart Digital Ventures, dont le siège est à Stuttgart, en Allemagne, et qui exercent des activités liées aux actifs numériques en Europe.

Si nous continuons à faire progresser correctement les semi-conducteurs La question est de savoir comment nous et Taiwan participerons à la construction d’une usine saoudienne de semi-conducteurs.

Trois choses sur lesquelles M. Kitao se concentrera en 2024 en matière de tokenisation des actifs

── Qu'est-ce qui intéresse le plus M. Kitao dans le domaine de la « tokenisation (tokénisation des actifs) » en 2024 ?

Kitao : En commençant par la monnaie virtuelle, je suis impliqué dans la blockchain depuis longtemps, occupant des positions de leader dans l'industrie. Le vrai mouvement a enfin commencé. Le premier ETF Que va-t-il se passer ?

ETF Bitcoin spot : Plusieurs sociétés de gestion d'actifs aux États-Unis, dirigées par la plus grande société de gestion d'actifs au monde BlackRock, ont soumis des demandes de cotation d'ETF Bitcoin spot (exchange traded funds). La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis devrait décider d'approuver ou non la demande dès ce mois-ci (janvier). Si un ETF au comptant Bitcoin est coté, les investisseurs pourront investir dans un ETF qui suit les prix du Bitcoin sans avoir à détenir du Bitcoin.

stable coin : Une monnaie numérique liée à une monnaie légale comme le dollar américain et distribuée sur une blockchain. Sur le marché mondial des actifs cryptographiques, le « USDT » lié au dollar américain émis par Tether et le « USDC » émis par Circle aux États-Unis sont largement utilisés. Circle compte parmi ses investisseurs BlackRock et Goldman Sachs, et son stablecoin est adossé à des réserves constituées de liquidités et de bons du Trésor américain à court terme.

SBI et Circle : Les deux sociétés concluront un accord de base pour une alliance commerciale globale en novembre 2023, et visent à populariser « USDC » au Japon. À l'avenir, SBI VC Trade prévoit de gérer l'USDC dans le but de s'enregistrer en tant qu'entreprise de trading de moyens de paiement électronique.

Le troisième est le jeton de sécurité (ST). Cela signifie qu'un nouveau produit financier est né. L'idée de petits terrains immobiliers existe depuis longtemps, mais il s'agit d'un produit qui utilise la blockchain pour passer au niveau supérieur. Cela signifie que le produit sera amélioré pour faciliter l’investissement du grand public.

Chez SBI

2024 sera une année d’innovation. Des innovations sont réalisées dans divers domaines, mais il existe toujours des forces de résistance et des frictions. Notre groupe a progressé malgré cela. Nous continuerons à aller encore plus loin.

｜Interview/Texte : Shigeru Sato ｜Photo : Airi Okonoki