La société de chèques en blanc associée à Kraken a levé 345 millions de dollars lors d'une IPO sursouscrite
KRAKacquisition Corp finalise son introduction en bourse et lève 345 millions de dollars
Cette semaine, KRAKacquisition Corp, une SPAC affiliée à la plateforme d'échange crypto Kraken, a terminé son introduction en bourse, levant ainsi 345 millions de dollars. Cotée sur le Nasdaq sous le symbole KRAQU, la société prévoit de fusionner avec une entreprise dans le domaine des actifs numériques.
KRAKacquisition Corp lève 345 millions de dollars lors de son introduction en bourse
La société KRAKacquisition Corp a récemment achevé son introduction en bourse augmentée, récoltant un total de 345 millions de dollars. Elle a vendu 34 500 000 actions au prix unitaire de 10 dollars, en plus des 4 500 000 actions supplémentaires vendues dans le cadre d'une surallocation.
À l'origine, la société avait prévu de vendre seulement 25 millions d'actions, comme indiqué dans sa déclaration d'enregistrement déposée auprès des autorités réglementaires au début du mois.
KRAQ vise à fusionner avec une entreprise axée sur les actifs numériques
Bien que KRAKacquisition ait pour objectif principal de fusionner ou d'établir un partenariat avec une entité existante, elle n'a pas encore engagé « de discussions substantielles » concernant des cibles potentielles. Dans leur prospectus déposé jeudi auprès de la SEC, ils ont affirmé : « Bien que nous puissions poursuivre un premier regroupement d'entreprises dans n'importe quelle entreprise, industrie ou secteur, nous avons l'intention de concentrer nos efforts sur les sociétés de l'écosystème des actifs numériques. »
Un accent mis sur les infrastructures et services essentiels
Pour atteindre ses objectifs, KRAKacquisition se concentrera principalement sur les entreprises développant des infrastructures liées aux actifs numériques. Cela inclut notamment les réseaux de paiement et les solutions relatives à la conformité réglementaire. La société souligne : « Nous pensons que les opportunités les plus transformatrices résident dans la convergence entre DeFi et TradFi. »
Kraken apporte soutien et expertise à KRAQ
Parrainée par NCTK Sponsor LLC, constituée par Kraken, Tribe Capital et Natural Capital pour investir spécifiquement dans cette SPAC, KRAKacquisition espère profiter du savoir-faire opérationnel et expertise réglementaire apportés par Kraken.
Dans leur dossier soumis à la SEC, il est précisé : « Nous pensons que la participation de Kraken comme partenaire offre plusieurs avantages distincts pour identifier et réussir un regroupement d'entreprises. Bien que Kraken ne soit pas contractuellement obligé d'aider notre projet, nous espérons qu'ils seront incités à le faire sans compensation supplémentaire. »
L'action KRAQU reste stable après l'introduction en bourse
Depuis le début des négociations sur le marché boursier, l'action n'a pas connu beaucoup fluctuation par rapport au prix d'introduction initiale. Actuellement évalué autour de 10,15 $, cela représente une légère augmentation de seulement 1,5 % depuis son lancement.
Un représentant officiel n’a pas encore répondu aux demandes concernant l’impact potentiel du succès initial sur l’introduction en bourse prévue pour Kraken elle-même qui avait levé précédemment **800 millions $, valorisant ainsi l'entreprise à 20 milliards $ lors d'un tour financier effectué en novembre dernier.
Ce développement marque une avancée significative dans le domaine émergent des SPAC focalisées sur le secteur numérique alors que ces structures continuent d’attirer les investisseurs vers ce marché dynamique.
