Strive ($ASST) efface la dette de Semler et acquiert pour 29 millions de dollars en Bitcoin

Strive, Inc. a clôturé avec succès une offre de suivi augmentée de ses actions privilégiées perpétuelles à taux variable de série A, levant 225 millions de dollars face à une forte demande institutionnelle. Cette opération permet également d'accélérer le désendettement associé à l'acquisition récente de Semler Scientific. La société, qui détient désormais plus de 13 000 bitcoins, se positionne comme la dixième plus grande entreprise cotée en bourse dans ce domaine.

Strive lève 225 millions de dollars grâce à une offre d'actions privilégiées

Strive, Inc., basée à Dallas, a annoncé qu'elle avait vendu **1,32 million d'actions privilégiées**, connues sous le nom de SATA, au prix unitaire de 90 dollars. L'offre initiale visait 150 millions de dollars, mais la demande a rapidement dépassé les 600 millions de dollars, entraînant une augmentation significative des montants levés. Cette levée permet à Strive d'accélérer le retrait des dettes héritées lors de son acquisition récente de Semler Scientific. En effet, la société a pu rembourser 110 millions des 120 millions de dettes reprises auprès du vendeur.

Des échanges stratégiques pour réduire la dette

Dans le cadre des opérations liées à cette transaction, Strive a échangé environ 930 000 actions SATA contre près de 90 millions en billets convertibles arrivant à échéance en 2030. Ce mécanisme permet non seulement un allégement financier immédiat mais aussi une restructuration favorable pour l'avenir. D'autre part, Strive a utilisé les fonds générés par l'offre pour rembourser intégralement un prêt s'élevant à 20 millions avec Coinbase Credit. Grâce à cela, tous les avoirs en bitcoins sont désormais libres et sans aucune charge. Les derniers 10 millions liés aux obligations envers Semler devraient être réglés d'ici avril 2026.

Une acquisition rapide et un désendettement anticipé

Le désendettement rapide intervient seulement **11 jours après que Strive ait finalisé l’acquisition**. Cela place l'entreprise bien avant son objectif initial qui était prévu sur une période d'un an pour régler sa dette. Matt Cole, président-directeur général déclaré : « En revenant rapidement à une structure d'amplification composée uniquement d'actions privilégiées, nous combinons la nature longue durée du bitcoin avec un financement long terme ». Il souligne ainsi que les actions privilégiées représentent le meilleur moyen pour augmenter leur exposition au bitcoin.

Strive achète davantage Bitcoin et se classe parmi les leaders mondiaux

Dans un autre développement significatif, Strive a révélé avoir acquis supplémentaires 333,89 bitcoins, portant ses avoirs totaux à 13 131,82 BTC au 28 janvier dernier. Cela fait maintenant d’elle la dixième plus grande entreprise cotée détenant des bitcoins au monde. La société précise que son ratio d’amplification – qui mesure la relation entre sa dette totale et sa capitalisation boursière liée aux bitcoins – est fixé à 37,2 %, dont près de **97 % proviennent des capitaux propres privilégiés**. Pour couronner le tout, Strive annonce un rendement Bitcoin impressionnant s’élevant à *21 ,17%* pour le trimestre précédent ; cette mesure reflète clairement la croissance continue et stratégique dans leur exposition au Bitcoin par action ordinaire. Ben Werkman affirme : « La réalisation réussie de cette offre… reflète la demande solide et croissante des investisseurs pour le crédit numérique ». Il ajoute que « en moins cinq mois » , Strive est passée « de zéro Bitcoin » au statut enviable parmi les dix principaux détenteurs cotés en bourse dans ce secteur florissant.