Transferts d'actions en hausse de 35% en raison de l'augmentation de la pression fiscale


rapporte l’une des plus grandes organisations indépendantes de conseil financier au monde.

deVere Group, qui a plus de 12 milliards de dollars en délibéré, a révélé une augmentation de 35 % d’une année sur l’autre des demandes de clients concernant le transfert d’actions vers des véhicules d’investissement tels que des obligations de portefeuille personnel au cours des 12 derniers mois.

Les transferts d’actions font référence au mouvement stratégique ou au repositionnement d’actions dans un portefeuille.

Transferts d'actions en hausse de 35% en raison de l'augmentation de la pression fiscale

Concernant l’augmentation de plus d’un tiers des demandes de renseignements, Nigel Green, PDG du groupe deVere, commente : « Alors que les gouvernements du monde entier sont aux prises avec des défis économiques et cherchent à consolider leurs revenus, la charge fiscale des particuliers augmente inévitablement.

« Dans ce contexte, les investisseurs reconnaissent de plus en plus l’importance des stratégies fiscalement efficaces et les transferts d’actions sont apparus comme un outil clé pour faire face aux obligations fiscales croissantes. »

Il poursuit : « Nous assistons à une prise de conscience croissante de l’importance de l’efficacité fiscale pour accroître et protéger le patrimoine.

« Les transferts d’actions représentent généralement une stratégie puissante pour naviguer dans le paysage fiscal tout en optimisant les portefeuilles d’investissement pour un succès à long terme.

« Contrairement à la vente d’actions, qui peut entraîner des gains ou des pertes en capital immédiats, le transfert d’actions à une autre personne ou entité peut ne pas entraîner d’impôts au moment du transfert. Au lieu de cela, les conséquences fiscales peuvent être différées jusqu’à une vente ultérieure par le cessionnaire.

« En ne déclenchant pas d’imposition immédiate, les investisseurs peuvent avoir la flexibilité de gérer leurs obligations fiscales d’une manière qui s’aligne sur leurs stratégies globales de planification financière et fiscale.

En outre, les lois sur les droits de donation et de succession prévoient généralement des exonérations ou des taux réduits pour de tels transferts, permettant aux individus de transmettre des actifs aux membres de la famille ou aux héritiers avec des implications fiscales potentiellement inférieures à celles d’une vente.

deVere affirme que le transfert d’actions vers un véhicule d’investissement tel qu’une obligation de portefeuille personnel (PPB), idéal pour la plupart des nationalités, présente des avantages fiscaux importants.

Une obligation de portefeuille est un véhicule d’assurance international fiscalement avantageux conçu pour un investissement forfaitaire. Essentiellement, il est conçu pour contenir n’importe quel actif tel que des fonds, des obligations, des actions et des liquidités, et vous permet de centraliser votre portefeuille pour éviter les tracas administratifs liés à un portefeuille d’investissement complexe.

Nigel Green note : « Les obligations de portefeuille personnelles se révèlent extrêmement attractives, non seulement en raison de l’aspect de l’efficacité fiscale.

« Avec un PPB, on consacre moins de temps à une administration fastidieuse, on bénéficie d’une confidentialité et d’une sécurité améliorées des personnes et des actifs, et d’une flexibilité qui permet d’accéder aux revenus et au capital à tout moment. »

à mesure que davantage de personnes chercheront des moyens d’atténuer le fardeau et de préserver leur capital.

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deVere Group est l’un des plus grands conseillers indépendants au monde en solutions financières mondiales spécialisées auprès de clients internationaux, locaux et fortunés. Elle dispose d’un réseau de plus de 70 bureaux à travers le monde, de plus de 80 000 clients et de 12 milliards de dollars en délibéré.

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