Vivek Ramaswamy vise à collecter 150 millions de dollars pour réaliser de nouvelles acquisitions de Bitcoin
Chapô : La société de trésorerie Bitcoin Strive, fondée par Vivek Ramaswamy, prévoit de lever 150 millions de dollars pour rembourser ses dettes et acheter plus de Bitcoin. Cette opération passe par une offre publique secondaire d'actions privilégiées perpétuelles. Avec cette initiative, Strive vise à optimiser son bilan et renforcer sa stratégie d'investissement centrée sur le Bitcoin.
Strive cherche à lever 150 millions de dollars via une offre publique secondaire
La société Strive, spécialisée dans la trésorerie en Bitcoin, a annoncé son intention de lever 150 millions de dollars grâce à une offre publique secondaire. Cette opération concernera des actions privilégiées perpétuelles, identifiées sous le symbole SATA. Les fonds récoltés seront principalement utilisés pour rembourser des dettes et acquérir davantage de BTC.
Utilisation du capital pour racheter des obligations et acheter du Bitcoin
Le montant levé servira au remboursement des dettes liées à sa filiale Semler Scientific, notamment le rachat d’obligations senior convertibles à un taux fixe de 4,25 %, arrivant à échéance en 2030. De plus, Strive envisage également d’apurer certains emprunts contractés auprès de Coinbase Credit.
Matt Sigel, directeur de la recherche chez VanEck, a commenté l'opération : « Après avoir atteint 100 $ cet après-midi pour la première fois, $ASST Strive annonce une offre de suivi... J'aime cette stratégie consistant à trouver un prix sur le marché et à éviter les guichets automatiques pour le moment. Plus propre ».
Optimisation du bilan avec un modèle axé sur Bitcoin
L'objectif affiché par Strive est d’optimiser son bilan tout en revenant vers un « modèle d’amplification uniquement privilégié ». L’entreprise met ainsi l’accent sur sa stratégie d’investissement centrée sur le développement du portefeuille en BTC.
En parallèle, il est important de noter que Strive avait déjà levé environ 160 millions de dollars l'année précédente avec l’émission initiale de deux millions d'actions privilégies SATA qui offrent des dividendes mensuels cumulatifs à hauteur actuelle annuelle de 12,25 %, payables exclusivement en espèces.
Achat récent augmentant considérablement la réserve totale en Bitcoin
Plus tôt ce mois-ci, Strive a finalisé l'acquisition complète dans le cadre d'une transaction entièrement actionnariale avec Semler Scientific. Cette acquisition a été approuvée par les actionnaires récemment et permettra d'ajouter plus de 5 000 BTC aux réserves existantes. Suite à cette transaction majeure, la réserve totale en Bitcoin détenue par Strive s'élève désormais à 12 798 BTC, faisant ainsi évoluer sa position parmi les grands détenteurs.
Négociations privées visant des échanges avec les créanciers convertibles
Actuellement classée comme le onzième plus grand détenteur mondial de Bitcoin, Strive engage également des discussions privées avec certains créanciers titulaires des billets convertibles Semler afin qu'ils puissent échanger tout ou partie leur dette contre des actions SATA. Bien que ces échanges pourraient alléger la taille globale proposée lors prochaine émission publique, ils ne généreraient pas directement des revenus en espèces pour l'entreprise.
Cette démarche stratégique démontre clairement l'engagement continu et ambitieux que porte Strive envers son avenir centré autour du Bitcoin tout en gérant efficacement ses obligations financières.
