Catalyser Bitcoin  : l'impact du réseau Lightning

Le réseau Lightning est une solution de mise à l’échelle conçue pour la blockchain Bitcoin. Il fonctionne comme une « couche 2 » ou une « deuxième couche » au-dessus du Bitcoin. Les développeurs, peu de temps après que Bitcoin ait commencé à gagner en popularité, ont commencé à explorer des solutions pour faire évoluer le réseau.

Le trilemme Bitcoin et Blockchain

Le trilemme de la blockchain est le compromis inévitable qu’une blockchain doit faire entre évolutivité, décentralisation et sécurité. Un modèle de consensus alternatif à la preuve de travail traditionnelle est une option pour une blockchain permettant d’optimiser l’évolutivité et de maintenir des débits plus élevés avec plus d’utilisateurs. Ces alternatives à la preuve de travail disposent cependant d’une sécurité et d’une décentralisation qui permettent un traitement plus rapide des transactions.

Pour trouver des moyens de contourner le trilemme, sans sacrifier le noyau de forte décentralisation et de sécurité de Bitcoin, les développeurs ont dû trouver des moyens distinctifs pour contourner le défi de l’évolutivité.

Le réseau Lightning est un réseau au-dessus de Bitcoin qui fonctionne en utilisant des « canaux de paiement ». Des canaux de paiement peuvent être créés entre deux parties en effectuant une première transaction « unique ».

Cette transaction ouvre les canaux et verrouille une certaine quantité de Bitcoin. Toutefois, une fois les canaux ouverts, les deux parties peuvent effectuer un nombre illimité de transactions entre elles. Ces transactions se produisent hors chaîne et peuvent avoir lieu instantanément et à un coût considérablement réduit.

L’accès à Bitcoin via le réseau Lightning est extrêmement léger et peut être réalisé avec un outil aussi simple qu’un téléphone mobile. C’est un facteur clé qui explique pourquoi la foudre a autant de potentiel dans un pays comme le Salvador. La nation d’Amérique centrale a récemment adopté le Bitcoin comme monnaie légale. L’utilisation de Bitcoin de base pour les paiements peut être un processus lent et coûteux par rapport aux paiements en espèces ou par carte traditionnelle. Les transactions sur le réseau Lightning facilitées par le mobile ont le potentiel de rendre les paiements Bitcoin accessibles et viables pour l’ensemble de la population du Salvador.

L’adoption du réseau Lightning ralentit

Après des années de croissance haussière après la sortie initiale du réseau Lightning, il semble, sur la base de plusieurs mesures, que la croissance du réseau Lightning a stagné.

Visuels Bitcoin

Diverses mesures, notamment le nombre de nœuds du réseau Lightning, le nombre de canaux et la capacité du réseau, indiquent une tendance similaire. Forte croissance depuis la création du réseau, avant un ralentissement qui semble commencer vers la fin 2022 et le début 2023. Une explication en est le marché baissier du Bitcoin et de la crypto de 2022.

Parallèlement au marché baissier, certains facteurs fondamentaux peuvent limiter la croissance du Lightning Network. Ceci comprend –

• L’utilisation limitée du Bitcoin comme moyen d’échange – Alors que le réseau Bitcoin et son actif natif possèdent un puissant potentiel en tant que système de paiement numérique décentralisé, Bitcoin est plus populaire en tant que réserve de valeur et alternative à l’or.
• Les échanges centralisés tardent à intégrer le Lightning Network – L’un des cas d’utilisation les plus évidents du Bitcoin Lightning Network concerne les transactions rapides et bon marché permettant de déplacer BTC vers et hors des échanges cryptographiques centralisés. Plusieurs bourses majeures, notamment OKX, Kraken, Binance et Cash App, autorisent les dépôts et les retraits Lightning. Certains échanges bien connus, dont Coinbase, n’ont cependant pas encore intégré Lightning.

Une vision alternative

Cependant, en octobre de cette année, le fournisseur de services financiers Bitcoin River a proposé une vision alternative de cette tendance. « Le développement de protocoles prend du temps et Lightning est soumis à des normes élevées par les critiques. Ces critiques s’intéressent principalement aux mesures accessibles au public, telles que le nombre de nœuds, les canaux et la capacité, qui ont stagné au cours de l’année écoulée et donnent ainsi une fausse impression.

l’impression que l’adoption de Lightning pourrait être en déclin. Nous montrerons le contraire dans ce cas

rapport, car la croissance du nombre d’utilisateurs, des transactions et du volume s’est accélérée.

Pour ce faire, ils examinent principalement les transactions acheminées sur Lightning Network. Ce sont des transactions traçables sur le réseau Lightning, elles impliquent plus de deux nœuds. Ils apparaissent dans les journaux de routage des transactions de plusieurs nœuds.

Ils notent que la seule façon de collecter ces données avec précision est de « recevoir des données de transactions directes ou privées provenant d’une quantité importante de données ».

réseau, sinon la totalité.

River note qu’en l’absence de données de transactions directes et privées, il est impossible d’estimer une limite supérieure des transactions sur Lightning Network.

River, cependant, observe une croissance des transactions acheminées en comparant les données qu’ils ont enregistrées en 2023 avec les données collectées par la recherche K33 en 2021.

Ils constatent qu’il y a eu une augmentation de 1 212 % du nombre de transactions Routed Lightning sur deux courtes années. La limite inférieure des transactions sur le réseau Lightning est de 6 599 553. Ils estiment que Lightning traite quotidiennement au moins 47 % des transactions Bitcoin.

River évalue également le volume des transactions acheminées via le Lightning Network. Ils notent qu’environ 78,2 millions de dollars ont été acheminés publiquement sur le Lightning Network en août 2023. Cela représente environ 2 950 BTC. Cela représente une croissance de 546 % depuis août 2021, date à laquelle K33 Research a estimé cette valeur.

River note que certains des principaux facteurs de cette croissance des transactions et du volume sont  :

● Jeux

● Pourboires sur les réseaux sociaux

●Commerce

● Micropaiements pour le contenu

● Changer les retraits et les dépôts

● Remise de fonds via les échanges

Les développeurs peuvent créer leurs propres « clients » sur Nostr, ce qui est similaire aux clients de messagerie comme Gmail et Outlook.

Nostr peut connecter un portefeuille Lightning Network activé avec Nostr et envoyer des conseils Bitcoin aux utilisateurs qui créent du contenu qu’ils apprécient.

Nostr gagne en popularité en raison de sa nature décentralisée et privée. Les utilisateurs de Nostr peuvent se donner des pourboires via Lightning Network. Selon les données de Nostr, au cours des 2 derniers mois, 2,1 millions de conseils ont été envoyés sur Nostr via les réseaux Lightning. Les pourboires s’élevaient à 1 345 987 343 sats ou 13,46 BTC, aux prix d’aujourd’hui, cela représente 593 863,08 $ US.

D’autres facteurs contribuant à la croissance de Lightning incluent la popularité des applications Bitcoin Lightning telles que Wallet of Satoshi et Alby. 25 % des transactions sont des transactions plus petites entre 1 et 10 sats (0,00044 $ US – 0,0044 $ US) et des portefeuilles comme ceux-ci facilitent les paiements.

Un autre facteur de croissance réside dans les autres plates-formes qui facilitent le basculement Lightning, notamment les jeux THNDR. Le développeur de jeux Bitcoin a publié des jeux, notamment Bitcoin Blocks, qui sont alimentés par le réseau Lightning. Les utilisateurs gagnent des récompenses basées sur Bitcoin pour leurs scores dans le jeu et les jeux sont intégrés à Nostr. Les données de THNDR Gaming montrent qu’entre février 2022 et août 2023, les transactions sur la plateforme ont augmenté de 226 %, passant de 82 000 transactions en un mois à 267 000 transactions.

La croissance potentielle des Lightning Networks est stimulée par l’adoption du Bitcoin dans des pays comme le Salvador. En septembre 2021, El Salvador est devenu le premier pays au monde à donner cours légal au Bitcoin. Ce changement signifiait que légalement, toutes les entreprises du pays devaient accepter les paiements en crypto. Mike Peterson, directeur de Bitcoin Beach à El Zonte, au Salvador, a expliqué que la Bitcoinisation au Salvador était un mouvement populaire. Il a été noté que l’adoption du Bitcoin a vraiment pris de l’ampleur après que les opérateurs de Bitcoin Beach se soient entretenus avec divers ministères économiques majeurs.

Bien que l’adoption du Bitcoin comme moyen d’échange ait été lente en raison de la prédominance du dollar américain comme option de paiement sans friction, le Lightning Network détient la clé pour que Bitcoin devienne la pièce maîtresse de l’économie salvadorienne.

Strike, une version alimentée par le réseau Bitcoin-Lightning d’applications de finances personnelles comme Venmo et Cash App, a été lancée en grande pompe en septembre. L’application a été créée par Jack Mallers, développeur Lightning et évangéliste pro-El Salvador.

El Salvador est le sixième pays le mieux classé en termes d’envois de fonds entrants en provenance des États-Unis », a déclaré Mallers aux agences de presse.

«Ils n’ont pas de réglementation financière favorable, ils n’ont pas d’infrastructure bancaire fintech favorable, ils n’ont pas d’applications peer-to-peer, etc. Grâce à des initiatives telles que le projet Bitcoin Beach, ils ont considéré Bitcoin comme un atout et un réseau pour améliorer l’accès financier », a-t-il poursuivi.

Conclusion

Malgré certains obstacles et défis liés à la croissance initiale, le réseau Lightning a prouvé sa résilience et son potentiel pour améliorer considérablement les fonctionnalités de Bitcoin.

Le défi consistant à relever le trilemme de la blockchain – parvenir à l’évolutivité sans compromettre la décentralisation ou la sécurité – est presque impossible. Le Lightning Network offre une solution qui permet des transactions instantanées et à faible coût. Bien que cette solution implique des solutions périphériques, elle constitue un développement crucial, en particulier pour Bitcoin, qui est traditionnellement considéré davantage comme une réserve de valeur que comme un moyen d’échange.

L’utilisation croissante du Lightning Network dans diverses applications, des plateformes de médias sociaux comme Nostr aux jeux et aux envois de fonds, en passant par son rôle central dans l’adoption du Bitcoin comme monnaie légale au Salvador, met en évidence sa polyvalence et son acceptation croissante.

L’impact réel du Lightning Network est peut-être illustré de la manière la plus frappante dans l’adoption du Bitcoin par le Salvador comme monnaie légale. Ici, le réseau a joué un rôle déterminant dans la transformation du Bitcoin en une option viable pour les transactions quotidiennes, prouvant que les crypto-monnaies peuvent effectivement jouer un rôle important dans la vie financière quotidienne des gens. Il s’agit d’une étape majeure vers la réalisation de la promesse des crypto-monnaies non seulement en tant que véhicules d’investissement, mais aussi en tant que monnaies pratiques et utilisables.

L’histoire du Lightning Network montre le potentiel des crypto-monnaies à évoluer et à répondre aux demandes d’une base d’utilisateurs diversifiée. À mesure qu’elle continue de croître et d’évoluer, elle jouera probablement un rôle central dans l’avenir de la finance et des transactions numériques.

Présentation de Volcan Capital – un créateur de fonds axé sur l’Amérique latine

Volcan Capital, un créateur de fonds pour le Salvador et la région LATAM, suit de près les développements en Argentine. L’accent mis par Milei sur la décentralisation de l’économie argentine pour réveiller la deuxième plus grande économie d’Amérique du Sud fait écho à notre propre vision.

La motivation pour construire Volcan Capital a été le plan de croissance non traditionnel du Salvador et les mesures radicales qu’il a prises pour s’éloigner d’un modèle politique et économique de corruption, de dette et de croissance économique décevante. L’intention de Milei de changer un statu quo brisé pourrait être exactement ce dont l’Argentine a besoin.

D’un autre côté, le plan de dollarisation de Milei pourrait être une mauvaise voie pour échapper à une inflation constante. Le Salvador en est la preuve, où la dollarisation a fait grimper la dette publique, conduit à une dépendance aux envois de fonds et laissé à l’économie aucune marge de manœuvre.

Au Salvador, le Bitcoin, une forme de monnaie plus privée que le dollar américain, a été adopté comme monnaie légale alternative, pour libérer l’économie. Pour Milei, la dollarisation est peut-être une étape avant la bitcoinisation.