L’ETF Spot Bitcoin occupe le devant de la scène, mais qu’est-ce qui nous attend réellement ?

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La nouvelle de l'approbation par la Securities and Exchange Commission des États-Unis du premier fonds négocié en bourse (ETF) au comptant Bitcoin réglementé le 10 janvier a fait un bruit de traînée dans l'industrie de la cryptographie. Cette décision marque une étape importante dans la maturité de l’industrie de la cryptographie. La première demande pour cet instrument a été déposée en 2013 et a finalement été rejetée par la SEC. Plus d’une décennie plus tard, le succès est enfin au rendez-vous, démontrant le chemin parcouru.

L'approbation tant attendue du régulateur par les investisseurs institutionnels et particuliers marque un moment de transformation dans la légitimation des actifs numériques dans le cadre financier traditionnel. Cela marque une étape importante dans le paysage évolutif du Bitcoin et de la crypto en général. Les données montrent qu’au cours des trois premiers jours de négociation seulement, les ETF Bitcoin au comptant ont généré près de 2 milliards de dollars.

Mais quel est le véritable potentiel des ETF Bitcoin ? Quels développements futurs cela pourrait-il signifier, à la fois pour Bitcoin et pour d’autres principales devises ? Que va-t-il se passer ensuite? Telles sont les grandes questions que les gens se poseront désormais.

Alors, essayons de comprendre les choses, d'accord ?

Bitcoin surpasse l'argent en termes de popularité  : les ETF marquent des perspectives qui changent la donne

En seulement une semaine depuis son approbation, Bitcoin ETF a remporté le titre de deuxième plus grand ETF aux États-Unis. C’est un bon indicateur de l’intérêt vorace pour cet instrument particulier et de l’acceptation globale croissante du Bitcoin en tant que moyen d’investissement traditionnel.

Historiquement, les investisseurs en cryptomonnaies ont été confrontés à des difficultés pour s’exposer aux actifs numériques via des instruments financiers traditionnels. L’introduction des ETF spot Bitcoin change cet état de choses, apportant un nouveau niveau d’accessibilité et de légitimité au marché. L’instrument permet aux investisseurs de participer aux gains potentiels du Bitcoin sans les complexités et les risques associés à la propriété et au stockage directs de l’actif numérique. Cette décision réduit considérablement les barrières à l’entrée pour les investisseurs institutionnels et particuliers, favorisant ainsi un environnement plus inclusif pour une participation plus large au marché.

La sélection de Bitcoin comme crypto-monnaie phare à utiliser pour les ETF au comptant peut être attribuée à son rôle de pionnier et à sa large reconnaissance dans le domaine des actifs numériques. Son offre plafonnée et son acceptation croissante en tant que forme d'« or numérique » en ont fait un candidat idéal pour un ETF. De plus, la volatilité relativement plus faible du BTC, du moins par rapport à certaines autres crypto-monnaies, ajoute un élément de stabilité qui correspond bien aux profils de risque des investisseurs traditionnels.

L’avenir du Bitcoin s’annonce relativement prometteur. Comme mentionné précédemment, l’approbation de l’ETF ouvre les portes à une base d’investisseurs plus large, permettant à davantage de personnes et d’institutions de s’exposer à cet actif. De plus, le sceau d'approbation de la SEC renforce la légitimité du Bitcoin en tant qu'actif financier reconnu et réglementé. Et avec cela, la perception du BTC en tant qu’option d’investissement légitime se renforce.

Que ce passe t-il après?

Alors que l’écosystème cryptographique continue de se développer, l’approbation de l’ETF est sur le point d’entraîner des changements substantiels dans la dynamique des portefeuilles d’investissement et des stratégies de gestion des risques.

Tout d’abord, étant donné que la gestion des ETF Bitcoin est assurée par de grandes entreprises bien connues, elle introduit un niveau crucial de sécurité et d’assurance qualité sur le marché des crypto-monnaies. La réputation de longue date de ces entités établies permet d'assurer aux investisseurs une structure de gestion professionnelle et sécurisée grâce à une richesse d'expérience et d'expertise financière. Cette assurance revêt une importance particulière pour les investisseurs institutionnels ou ceux disposant d’un capital important souhaitant entrer sur le marché de la cryptographie, car ils n’ont plus à craindre des pertes importantes en cas de problème.

Les investisseurs utilisant les ETF Bitcoin au comptant peuvent être assurés que leur implication dans l’espace cryptographique sera reconnue comme légale par les autorités de régulation, réduisant considérablement le risque de répercussions juridiques. Il sert à inspirer confiance aux grands investisseurs et ouvre la porte à une participation institutionnelle accrue, marquant un moment charnière dans l’intégration des crypto-monnaies dans l’écosystème financier traditionnel.

Les ETF Bitcoin présentent-ils un risque pour la liberté de la cryptographie ?

Certaines considérations ont été exprimées concernant les risques de centralisation associés aux ETF spot Bitcoin. Même si certains soutiennent que ces instruments contredisent la nature décentralisée intrinsèque des crypto-monnaies, je ne suis pas entièrement d’accord. Il est important de se rappeler qu’en fin de compte, les ETF spot Bitcoin sont un nouvel instrument financier plutôt qu’un écart fondamental par rapport aux principes fondamentaux des actifs numériques. La disponibilité des ETF ne modifie pas la nature fondamentale du Bitcoin lui-même ; il introduit simplement une nouvelle voie d’investissement pour ceux qui préfèrent une approche plus traditionnelle et réglementée de l’exposition sur le marché de la cryptographie.

Pendant ce temps, l’accessibilité des crypto-monnaies décentralisées reste la même qu’auparavant. Tout le monde a toujours la possibilité d’acheter et de conserver directement des crypto-monnaies dans son portefeuille, conservant ainsi la véritable essence de la décentralisation.

La seule chose qui a changé est la reconnaissance et le soutien accrus de la part des régulateurs et des grandes institutions financières.

Le battage médiatique est terminé, mais l'instrument est resté

La hausse initiale du prix du Bitcoin après l'annonce de l'approbation de l'ETF a une fois de plus souligné le vif intérêt du marché pour cet instrument financier. Cependant, cet élan positif s’est avéré de courte durée, car les investisseurs ont décidé de prendre leurs bénéfices une fois les échanges d’ETF commencés et ont commencé à vendre la crypto-monnaie.

Le précédent créé par les approbations actuelles a établi une voie bien définie et des critères clairs d'évaluation par la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Maintenant qu’il existe un historique de résultats positifs, les entreprises qui s’aventurent dans le domaine des ETF peuvent aborder le processus de candidature avec une confiance accrue.

Adam Berker

Adam Berker est le conseiller juridique principal de la plateforme de paiement mondiale Mercuryo. Berker possède une vaste expérience dans la fourniture d'un soutien juridique complet aux entreprises possédant des filiales dans quatre juridictions pour mener leurs activités dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Il est profondément impliqué dans l'industrie. Adam a préparé une étude approfondie de la réglementation mondiale des licences de cryptomonnaie et de la législation AML, après avoir approfondi les réglementations de 22 pays.

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