Lequel est le meilleur en cas de récession ?

Chaque fois que l’on parle de récession, des comparaisons entre l’or et le Bitcoin font inévitablement surface, en particulier à la lumière des éventuelles approbations des ETF Bitcoin. Alors que la plupart des grands médias parlent d’un atterrissage en douceur, certaines institutions et experts insistent sur le fait que le tableau n’est pas si rose.

Le gestionnaire d'investissement VanEck prédit que l'économie américaine entrera en récession au premier trimestre, bien avant que de nombreux experts pensent que la Réserve fédérale commencera à réduire ses taux. Un ralentissement plus généralisé des matières premières et de l’emploi, des actions de détail en difficulté et une courbe de rendement inversée plus prononcée signalent tous un ralentissement imminent de la croissance.

Les conditions macroéconomiques amélioreront le prix de l’or

Selon Joseph Cavatoni du World Gold Council, l’or prospérera dans un contexte de risque et d’incertitude du marché. De plus en plus de banques centrales se détournent du dollar américain pour se tourner vers l’or, ce qui pourrait bientôt accroître la demande. La géopolitique joue également un rôle croissant.

"Les investisseurs accordent davantage d'attention à l'or parce qu'ils ne veulent pas être pris au dépourvu en 2024", a-t-il déclaré.

Baisse du prix XAU/USD | Source : TradingView
Alors que les paramètres techniques de l'or se sont récemment affaissés, Cavatoni s'attend à ce que la performance de l'actif soit davantage influencée par la macroéconomie dans les mois à venir. La semaine dernière, l'actif a atteint un sommet historique de 2 150 dollars l'once, mais les vendeurs l'ont repoussé à la baisse.

S'il se stabilise, il pourrait dépasser les niveaux de 1 990 $ et 2 010 $, mais si de nouvelles ventes se produisent, le prix pourrait tomber en dessous de la moyenne mobile simple sur 200 jours de 1 950 $ et chuter à 1 930 $.

Bitcoin pourrait contrecarrer les effets de la récession

VanEck prédit que l'approbation des fonds négociés en bourse soutiendra le prix du Bitcoin jusqu'en 2024. En l'absence de volatilité notable, il est peu probable que l'actif tombe en dessous de 30 000 $ au premier trimestre et pourrait constituer une partie essentielle des portefeuilles d'investissement.

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La société financière prévoit des entrées de 2,4 milliards de dollars sur un trimestre et l'actif lui permettra de voler des parts de marché à l'or, alors même que les électeurs américains prennent conscience de la dévaluation de la monnaie par l'impression monétaire. Les ETF pourraient connaître des entrées de 40,4 milliards de dollars au cours des deux premières années de leur cotation.

En bref, les approbations des ETF Bitcoin pourraient contrecarrer l’impression monétaire de la Fed si une récession se matérialisait. L'or pourrait bénéficier de réductions de taux si l'économie américaine subit un atterrissage brutal et si les banques centrales choisissent de conserver cet actif par rapport au dollar américain, a déclaré Cavatoni.

C'est aujourd'hui le premier jour de la réunion de la Réserve fédérale américaine que les acteurs du marché attendent avec impatience. La Fed décidera comment modifier les taux d’intérêt pour ramener l’inflation à 2 %.

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