Le Nasdaq craint les rendements à court terme
20 novembre 2023 (Investorideas.com Newswire) Le S&P 500 a poussé encore plus haut, mais pas avant de retester 4 515 sur la base de données immobilières plus fortes que prévu. Comme si les probabilités d’un resserrement de la Fed (indépendamment de ce que Daly a dit) devaient être modifiées – elles ne l’ont pas été, et en réalité, les attentes de réduction des taux devraient désormais commencer en mai au lieu de juin 2024 (probabilité de 65 %). La hausse des rendements à court terme qui en a résulté a cependant exercé une pression sur le Nasdaq, laissant aux valeurs cycliques (avec le soutien important de la rotation des valeurs pétrolières) le soin de tirer le S&P 500 un peu plus haut. Le principal gagnant – outre les secteurs financiers et immobiliers dont j'ai parlé pour la première fois début novembre – est Russell 2000, alors que les conditions financières continuent de s'assouplir.
Cela fait également écho à l'appel lancé début novembre en faveur d'un retour aux espoirs d'un atterrissage en douceur : les obligations et les actions augmentent ensemble tandis que le dollar tend à la baisse. Les métaux précieux et le pétrole ont répondu aux attentes (en tendance vers une reprise) pour vendredi - l'évolution des prix du cuivre continue également d'être prometteuse pour les métaux alors que les rendements sont prêts pour un repli plus marqué. La seule chose à surveiller est que le Nasdaq ne commence pas à faiblir ici si les rendements font du surplace pendant un jour ou deux. Rien qui ne puisse être géré.
Souvenez-vous de mes graphiques de primes de la semaine dernière et du fait qu'il reste encore bien plus de 5 000 milliards de dollars de dette à court terme investis (fonds du marché monétaire), en quelque sorte laissés de côté. Avec des rendements plus faibles, l'immobilier reprend vie (voir les données de vendredi) et j'en ai déjà parlé début novembre. La déconnexion entre WMT et TGT peut être vraiment attribuée aux conseils.
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Passons directement aux graphiques (tous avec l'aimable autorisation de www.stockcharts.com) - l'article complet d'aujourd'hui en contient 6, mettant en vedette le S&P 500, le XLRE, le XLF, les marchés du crédit, les métaux précieux et le pétrole.
Actions et secteurs
Le graphique immobilier montre une consolidation, et non un renversement vendredi – confirmant que la réaction comme si les chances de hausse des taux augmentaient, a été hors de propos.
Les services financiers continuent de confirmer le tournant haussier : il n'y a pas de hausse solide sans la participation de XLF. Le degré d’enthousiasme est prometteur pour les futurs rendements boursiers.
Or, argent et mineurs
La hausse des métaux précieux n'est pas encore terminée et 2 000 $ seraient cassés à la hausse. Le volume de la baisse des mineurs témoigne également d’un revers quotidien et non d’un renversement. Les données immobilières de vendredi ont fait grimper les rendements à court terme, mais cette tendance serait néanmoins réduite à mesure que les échanges d'atterrissage en douceur devenaient plus encombrés. Pendant ce temps, l’or en yens continue de faire des merveilles.
Huile brute
L'accumulation de pétrole brut est là et un nouveau rallye se déroule lentement - même si une brève consolidation du tour de vendredi est probable, 78,50 $ serait facilement cassé à la hausse au cours des 1 à 2 prochaines semaines.
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Monica Kingsley
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